子工作人員:帳單集合管理

使用 Agentforce 協助小組快速評估客戶帳戶狀況並採取行動。「帳單集合管理」子代理程式提供財務狀況的概觀檢視,醒目提示以付款歷程記錄、爭議和未結帳餘額為基礎的高風險發票,以及建議的後續動作。

適用於：Lightning Experience

子工作人員詳細資料

API 名稱

BillingCollections

包含的動作

需要設定

帳單集合

與

復原專家

使用者範例輸入	已參與動作	工作人員回應
「Acme 帳戶的帳單健康狀況摘要為何?」	取得帳戶帳單摘要	工作人員會摘要未償還餘額、高風險發票計數和歷程記錄付款趨勢。
「提供我 Acme 帳戶高風險發票、延遲付款歷程記錄和未解決爭議的摘要」	取得帳戶帳單摘要	工作人員會摘要帳戶的高風險發票計數、未解決的爭議和歷程記錄付款趨勢。
「我應該針對集合計畫 #CP-101 使用哪些倒數策略?」	取得 Dunning 策略	工作人員會分析收款計畫以及先前的客戶通訊、付款歷程記錄和未解決的爭議,以建議最有效的撤銷策略來加速付款復原。
「根據此帳戶的高風險分數,建議的參與策略為何?」	取得 Dunning 策略	工作人員會評估風險設定檔,並建議最有效的撤銷協調流程,以加速付款復原。

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