Migrar dados do ativo para o gerenciamento de receita

Migre dados de ativos existentes para o Gerenciamento de receita gerando ativos de pedidos de vendas iniciais históricos ou criando diretamente dados de ativos. Recomendamos que você comece migrando pedidos para que um histórico completo de todas as compras anteriores esteja disponível no Gerenciamento de receita. Ter esse histórico habilita emendas, renovações, cancelamentos e faturamento precisos após a desativação do sistema de pedidos anterior.

• Atribuir permissão de usuário para gerenciar dados de ativos
  Para que os usuários possam criar e gerenciar dados de ativos em Gerenciamento de receita, ative o Gerenciamento de receita do Agentforce e atribua aos usuários a permissão necessária.
• Método 1: gerar ativos de pedidos históricos
  O método recomendado para a migração de dados do ativo para o Gerenciamento de receita é criar, atualizar e ativar pedidos de venda inicial históricos. Com esse método, o sistema gera dados do ativo por meio de fluxos padrão de Gerenciamento de receita, garantindo o mais alto nível de integridade de dados.
• Método 2: criar ativos diretamente
  Criar diretamente registros de ativos, ignorando pedidos históricos, é uma abordagem alternativa. Use esse método apenas quando recriar o histórico transacional não for possível ou quando restrições de negócios específicas impedirem o uso de pedidos.