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Assegnazione dell'autorizzazione utente per la gestione dei dati asset
Prima che gli utenti possano creare e gestire i dati degli asset in Gestione del reddito, attivare Gestione del reddito Agentforce e assegnare agli utenti le autorizzazioni necessarie.
Attivazione di Gestione del reddito
Attivare Abilita funzioni Revenue Cloud nella pagina Impostazioni reddito.
Assegnazione dell'autorizzazione utente Accedi agli asset gestiti nel ciclo di vita
Assegnare l'autorizzazione utente Accedi agli asset gestiti dal ciclo di vita agli utenti necessari.
-
Creare un insieme di autorizzazioni.
Non assegnare alcuna licenza insieme di autorizzazioni.
- Modificare l'insieme di autorizzazioni.
- Cercare l'autorizzazione utente Accedi agli asset gestiti dal ciclo di vita e abilitarla.
- Salva le modifiche.
- Assegnare l'insieme di autorizzazioni creato agli utenti necessari.
Configurazione della protezione a livello di campo e di oggetto
Assegnare l'accesso necessario agli oggetti e ai campi necessari.
- Assegnare l'accesso Lettura, Crea, Modifica ed Elimina agli oggetti Asset, Azione asset e Periodo stato asset ai profili degli utenti.
- Assegnare l'accesso ai campi Asset, Azione asset e Periodo stato asset necessari ai profili degli utenti.
Verifica dell'accesso degli utenti
Se il pulsante Nuovo negli elenchi correlati Azioni asset e Periodi stato asset dei record Asset è visibile, gli utenti dispongono dell'accesso necessario per creare e gestire i dati degli asset. Con questo accesso, possono gestire i record Azione asset, Periodo stato asset e Attributo periodo stato asset, nonché i campi Gestione del ciclo di vita asset cliente utilizzando le API composite, composite graph e sObject.
Dopo aver verificato l'accesso degli utenti, gli utenti possono migrare i dati delle voci di prodotti e listini prezzi a cui fanno riferimento i dati asset e quindi migrare i dati asset a Gestione del reddito.
