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Erstellen von Verträgen aus Angeboten und Aufträgen für Partnerbenutzer
Konfigurieren Sie die erforderlichen Zugriffs-, Berechtigungs- und Seitenlayouteinstellungen, damit Partnerbenutzer Verträge aus Angeboten und Aufträgen erstellen können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit aktivierten Angeboten |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Partnerbenutzern: | Anwendung anpassen UND Verwalten von Revenue Cloud |
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Richten Sie Freigabeeinstellungen ein.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Freigabeeinstellungen ein und wählen Sie ihn aus.
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Legen Sie für diese Objekte "Externer Standardzugriff" auf "Öffentlicher Lesezugriff" fest.
- Account
- Vertrag
- Angebot
- Auftrag
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Weisen Sie diese Berechtigungssatz-Lizenzen dem Berechtigungssatz des Partnerbenutzers zu.
- Salesforce-Preislaufzeitbenutzer
- Regelmodul-Laufzeit
- Preis- und Steuerberechnungen für Angebote für Kunden-Community Plus-Lizenz
- Produktkatalogverwaltungs-Betrachter
- Erstellen von Aufträgen aus Angeboten für Kunden-Community Plus-Lizenz
- Flows ausführen
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Aktivieren Sie im Berechtigungssatz des Partnerbenutzers die folgenden Objektberechtigungen.
Objekt Berechtigungen Auftrag Lesen, Bearbeiten Preisangebot Lesen, Bearbeiten Account Lesen AppUsageAssignment Erstellen, Lesen Pricebook2 Lesen Product2 Lesen Opportunity Lesen Vertrag Erstellen, Lesen, Bearbeiten ContractItemPrice Erstellen, Lesen, Bearbeiten ContractItemPriceAdjTier Erstellen, Lesen, Bearbeiten Kontakt Lesen -
Aktivieren Sie im Berechtigungssatz des Partnerbenutzers die folgenden Feldberechtigungen.
Feld Berechtigungen Angebot.Account Lesen Quote.QuoteAccount Lesen Angebot.Vertrag Lesen, Bearbeiten QuoteLineItem.StartDate Lesen Order.Contract Lesen, Bearbeiten Contract.StartDate Lesen, Bearbeiten Contract.IsPricingContract Lesen Contract.Pricebook2 Lesen, Bearbeiten ContractItemPrice.ProductSellingModel Lesen, Bearbeiten ContractItemPrice.SellingModelType Lesen ContractItemPrice.Price Lesen, Bearbeiten ContractItemPrice.DiscountType Lesen, Bearbeiten ContractItemPrice.DiscountValue Lesen, Bearbeiten ContractItemPrice.EndDate Lesen, Bearbeiten -
Aktivieren Sie diese Berechtigungen im Berechtigungssatz des Partnerbenutzers unter "Systemberechtigungen".
- Setup und Konfiguration anzeigen
- API aktiviert
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Fügen Sie dem Angebotspartnerlayout die Aktion "Neuer Vertrag" hinzu.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Objekt-Manager ein und wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie Angebot und dann Seitenlayouts aus.
- Öffnen Sie das Angebotspartnerlayout.
- Fügen Sie dem Layout die Aktion "Neuer Vertrag" hinzu.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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