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Crear contratos a partir de presupuestos y pedidos para usuarios socios
Configure el acceso, los permisos y los parámetros de formato de página requeridos de modo que los usuarios socios puedan crear contratos a partir de presupuestos y pedidos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) donde los presupuestos están activados |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar usuarios socios: | Personalizar aplicación Y Gestionar Revenue Cloud |
-
Configure parámetros de colaboración.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Configuración de colaboración y selecciónela.
-
Para estos objetos, establezca Acceso externo predeterminado como Solo lectura pública.
- Cuenta
- Contrato
- Presupuesto
- Pedido
-
Asigne estas licencias de conjunto de permisos al conjunto de permisos del usuario socio.
- Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce
- Tiempo de ejecución del motor de reglas
- Cálculos de precios e impuestos en presupuestos para la licencia Customer Community Plus
- Visor de gestión de catálogo de productos
- Crear pedidos desde presupuestos para la licencia Customer Community Plus
- Ejecutar flujos
-
En el conjunto de permisos del usuario socio, active estos permisos de objeto.
Objeto Permisos Pedido Leer, Modificar Presupuesto Leer, Modificar Cuenta Leer AppUsageAssignment Crear, Leer Pricebook2 Leer Producto 2 Leer Oportunidad Leer Contrato Crear, Leer, Modificar ContractItemPrice Crear, Leer, Modificar ContractItemPriceAdjTier Crear, Leer, Modificar Contacto Leer -
En el conjunto de permisos del usuario socio, active estos permisos de campo.
Campo Permisos Presupuesto.Cuenta Leer Quote.QuoteAccount Leer Presupuesto.Contrato Leer, Modificar QuoteLineItem.FechaInicio Leer Order.Contract Leer, Modificar Fecha de inicio de contrato Leer, Modificar Contract.IsPricingContract Leer Contract.Pricebook2 Leer, Modificar ContractItemPrice.ProductSellingModel Leer, Modificar ContractItemPrice.SellingModelType Leer ContractItemPrice.Price Leer, Modificar ContractItemPrice.DiscountType Leer, Modificar ContractItemPrice.DiscountValue Leer, Modificar ContractItemPrice.EndDate Leer, Modificar -
En el conjunto de permisos del usuario socio, bajo Permisos del sistema, active estos permisos.
- Ver parámetros y configuración
- API activado
-
Agregue la acción Nuevo contrato al formato de socio de presupuesto.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Gestor de objetos y selecciónelo.
- Seleccione Presupuesto y luego seleccione Formatos de página.
- Formato de socio de presupuesto abierto.
- Agregue la acción Nuevo contrato al formato.
- Guarde sus cambios.
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