Sopimusten luominen tarjouksista ja tilauksista kumppanikäyttäjille
Määritä tarvittavat käyttöoikeudet, käyttöoikeudet ja sivuasetteluiden asetukset, jotta kumppanikäyttäjät voivat luoda sopimuksia tarjouksista ja tilauksista.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Management -version Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa (aiemmalta Revenue Cloudilta), joissa tarjoukset ovat käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Kumppanikäyttäjien määrittäminen: | Sovelluksen mukautusoikeus JA Revenue Cloudin hallinta |
-
Määritä jakoasetukset.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse se.
-
Määritä näiden objektien oletusarvoiseksi ulkoiseksi käyttöoikeudeksi Julkinen vain luku.
- Tili
- Sopimus
- Quote
- Tilaus
-
Kohdista nämä käyttöoikeusjoukkolisenssit kumppanikäyttäjän käyttöoikeusjoukkoon.
- Salesforce Pricing Runtime -käyttäjä
- Sääntöjärjestelmän suorituksen aika
- Hintojen ja verojen laskenta Customer Community Plus -lisenssin tarjouksille
- Tuotekatalogien hallinnan tarkastelija
- Tilausten luominen tarjouksista Customer Community Plus -lisenssille
- Kulkujen suoritusoikeus
-
Ota nämä objektien käyttöoikeudet käyttöön kumppanikäyttäjän käyttöoikeusjoukosta.
Objekti Käyttöoikeudet Tilaus Luku, muokkaus Quote Luku, muokkaus Tili Lukuoikeus AppUsageAssignment Luonti, luku Pricebook2 Luku Product2 Lukuoikeus Mahdollisuus Lukuoikeus Sopimus Luonti, luku, muokkaus ContractItemPrice Luonti, luku, muokkaus ContractItemPriceAdjTier Luonti, luku, muokkaus Yhteyshenkilö Lukuoikeus -
Ota nämä kenttien käyttöoikeudet käyttöön kumppanikäyttäjän käyttöoikeusjoukosta.
Kenttä Käyttöoikeudet Tarjous.Tili Luku Quote.QuoteAccount Luku Tarjous.Sopimus Luku, muokkaus QuoteLineItem.StartDate Luku Tilaus.Sopimus Luku, muokkaus Contract.StartDate Luku, muokkaus Contract.IsPricingContract Luku Sopimus.Hintakirja2 Luku, muokkaus ContractItemPrice.ProductSellingModel Luku, muokkaus ContractItemPrice.SellingModelType Luku ContractItemPrice.Price Luku, muokkaus ContractItemPrice.DiscountType Luku, muokkaus ContractItemPrice.DiscountValue Luku, muokkaus ContractItemPrice.EndDate Luku, muokkaus -
Ota nämä käyttöoikeudet käyttöön kumppanikäyttäjän käyttöoikeusjoukon Järjestelmän käyttöoikeudet -osiosta.
- Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus
- API käytössä
-
Lisää Uusi sopimus -toiminto tarjouksen kumppanin asetteluun.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Objektien hallinta ja valitse se.
- Valitse tarjous ja valitse sitten Sivuasettelut.
- Avaa Tarjouksen kumppanin asettelu.
- Lisää Uusi sopimus -toiminto asetteluun.
- Tallenna muutokset.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
