Vous êtes ici :
Création de contrats à partir de devis et de commandes pour des utilisateurs partenaires
Configurez l'accès requis, les autorisations et les paramètres de présentation de page afin de permettre aux utilisateurs partenaires de créer des contrats à partir de devis et de commandes.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Management (anciennement Revenue Cloud) dans lesquelles les devis sont activés |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer des utilisateurs partenaires : | Personnaliser l'application ET Gérer Revenue Cloud |
-
Configurez les paramètres de partage.
- Dans Configuration, saisissez Paramètres de partage dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
-
Pour ces objets, définissez Accès externe par défaut sur Accès public en lecture seule.
- Compte
- Contrat
- Devis
- Commande
-
Attribuez ces licences d'ensemble d'autorisations à l'ensemble d'autorisations de l'utilisateur partenaire.
- Utilisateur de Salesforce Pricing Runtime
- Exécution de moteur de règles
- Calculs de prix et de taxe dans les devis pour la licence Customer Community Plus
- Visualiseur de Gestion du catalogue de produits
- Création de commandes à partir de devis pour la licence Customer Community Plus
- Exécuter des flux
-
Dans l'ensemble d'autorisations de l'utilisateur partenaire, activez les autorisations d'objet ci-dessous.
Objet Autorisations Commande Lire, Modifier Devis Lire, Modifier Compte Lire AppUsageAssignment Créer, Lire Pricebook2 Lire Product2 Lire Opportunité Lire Contrat Créer, Lire, Modifier ContractItemPrice Créer, Lire, Modifier ContractItemPriceAdjTier Créer, Lire, Modifier Contact Lire -
Dans l'ensemble d'autorisations de l'utilisateur partenaire, activez les autorisations de champ ci-dessous.
Champ Autorisations Quote.Account Lire Quote.QuoteAccount Lire Quote.Contract Lire, Modifier QuoteLineItem.StartDate Lire Order.Contract Lire, Modifier Contract.StartDate Lire, Modifier Contract.IsPricingContract Lire Contract.Pricebook2 Lire, Modifier ContractItemPrice.ProductSellingModel Lire, Modifier ContractItemPrice.SellingModelType Lire ContractItemPrice.Price Lire, Modifier ContractItemPrice.DiscountType Lire, Modifier ContractItemPrice.DiscountValue Lire, Modifier ContractItemPrice.EndDate Lire, Modifier -
Dans l'ensemble d'autorisations de l'utilisateur partenaire, sous Autorisations système, activez ces autorisations.
- Afficher la configuration
- API activée
-
Ajoutez l'action Nouveau contrat à la présentation de partenaire de devis.
- Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'objet dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez-le.
- Sélectionnez Devis, puis Présentations de page.
- Ouvrez Présentation de partenaire de devis.
- Ajoutez l'action Nouveau contrat à la présentation.
- Enregistrez vos modifications.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
