Creazione di contratti da preventivi e ordini per gli utenti partner
Configurare l'accesso, le autorizzazioni e le impostazioni di layout di pagina necessarie per consentire agli utenti partner di creare contratti da preventivi e ordini.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Gestione del reddito (precedentemente Revenue Cloud) in cui sono abilitati i preventivi |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per impostare gli utenti partner: | Personalizza applicazione E Gestione di Revenue Cloud |
-
Impostare le impostazioni di condivisione.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni di condivisione e selezionarla.
-
Per questi oggetti, impostare Accesso predefinito esterno su Sola lettura pubblica.
- Account
- Contratto
- Preventivo
- Ordine
-
Assegnare queste licenze insieme di autorizzazioni all'insieme di autorizzazioni dell'utente partner.
- Utente Salesforce Pricing Runtime
- Runtime del motore di regole
- Calcoli di prezzi e imposte sui preventivi per la licenza Customer Community Plus
- Visualizzatore gestione catalogo prodotti
- Creazione di ordini dai preventivi per la licenza Customer Community Plus
- Esegui flussi
-
Nell'insieme di autorizzazioni dell'utente partner, attivare queste autorizzazioni oggetto.
Oggetto Autorizzazioni Ordine Lettura, Modifica Preventivo Lettura, Modifica Account Lettura Assegnazione utilizzo app Creazione, Lettura Pricebook2 Lettura Product2 Lettura Opportunità Lettura Contratto Creazione, Lettura, Modifica ContractItemPrice Creazione, Lettura, Modifica ContractItemPriceAdjTier Crea, Lettura, Modifica Referente Lettura -
Nell'insieme di autorizzazioni dell'utente partner, attivare queste autorizzazioni per i campi.
Campo Autorizzazioni Preventivo.Account Lettura Preventivo.QuoteAccount Lettura Preventivo.Contratto Lettura, Modifica QuoteLineItem.Data di inizio Lettura Order.Contract Lettura, Modifica Contract.StartDate Lettura, Modifica Contract.IsPricingContract Lettura Contract.Pricebook2 Lettura, Modifica ContractItemPrice.ProductSellingModel Lettura, Modifica ContractItemPrice.SellingModelType Lettura ContractItemPrice.Price Lettura, Modifica ContractItemPrice.DiscountType Lettura, Modifica ContractItemPrice.DiscountValue Lettura, Modifica ContractItemPrice.EndDate Lettura, Modifica -
Nell'insieme di autorizzazioni dell'utente partner, in Autorizzazioni di sistema, attivare queste autorizzazioni.
- Visualizza impostazione e configurazione
- API abilitata
-
Aggiungere l'azione Nuovo contratto al layout partner preventivo.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestione oggetti e selezionarlo.
- Selezionare Preventivo e quindi Layout di pagina.
- Aprire Layout partner preventivo.
- Aggiungere l'azione Nuovo contratto al layout.
- Salva le modifiche.
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