パートナーユーザーの見積および注文からの契約の作成
パートナーユーザーが見積や注文から契約を作成できるように、必要なアクセス権、権限、ページレイアウトを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: 見積が有効になっているRevenue Management(旧Revenue Cloud)のEnterprise Edition、Unlimited Edition、およびDeveloper Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| パートナーユーザーを設定する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 および Revenue Cloud の管理 |
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共有設定を定義します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「共有設定」と入力し、選択します。
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これらのオブジェクトでは、[デフォルトの外部アクセス権] を [公開/参照のみ] に設定します。
- 取引先
- 契約
- 見積
- 注文
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これらの権限セットライセンスをパートナーユーザーの権限セットに割り当てます。
- Salesforce 価格設定ランタイムユーザー
- ルールエンジンランタイム
- Customer Community Plus ライセンスの見積の価格と税金の計算
- 商品カタログ管理閲覧者
- Customer Community Plus ライセンスの見積からの注文の作成
- 「フローの実行」
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パートナーユーザーの権限セットで、次のオブジェクト権限を有効にします。
オブジェクト 権限 順序 参照、編集 Quote 参照、編集 Account 参照 AppUsageAssignment 作成、参照 Pricebook2 参照 Product2 参照 商談 既読 契約 作成、参照、編集 ContractItemPrice 作成、参照、編集 ContractItemPriceAdjTier 作成、参照、編集 Contact 参照 -
パートナーユーザーの権限セットで、次の項目権限を有効にします。
項目 権限 Quote.取引先 既読 Quote.QuoteAccount 既読 Quote.契約 参照、編集 QuoteLineItem.StartDate 既読 Order.契約 参照、編集 Contract.StartDate 参照、編集 Contract.IsPricingContract 既読 Contract.Pricebook2 参照、編集 ContractItemPrice.ProductSellingModel 参照、編集 ContractItemPrice.SellingModelType 既読 ContractItemPrice.Price 参照、編集 ContractItemPrice.DiscountType 参照、編集 ContractItemPrice.DiscountValue 参照、編集 ContractItemPrice.EndDate 参照、編集 -
パートナーユーザーの権限セットの [システム権限] で、次の権限を有効にします。
- 「設定・定義を参照する」
- 「API の有効化」
-
[新規契約] アクションを見積パートナーレイアウトに追加します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「オブジェクトマネージャー」と入力し、選択します。
- [見積] を選択し、[ページレイアウト] を選択します。
- 見積パートナーレイアウトを開きます。
- [新規契約] アクションをレイアウトに追加します。
- 変更内容を保存します。
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