파트너 사용자를 위한 견적서 및 주문에서 계약 만들기
파트너 사용자가 견적서 및 주문에서 계약을 만들 수 있도록 필수 액세스 권한, 권한 및 페이지 레이아웃 설정을 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition of Revenue Management (이전 Revenue Cloud), Quotes가 활성화된 경우 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 파트너 사용자 설정: | 애플리케이션 사용자 정의 AND Revenue Cloud 관리 |
-
공유 설정을 설정합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 공유 설정을 입력하고 선택합니다.
-
이러한 개체의 경우 기본 외부 액세스를 공용 읽기 전용으로 설정합니다.
- 계정
- 계약
- 견적서
- 주문
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파트너 사용자의 권한 집합에 다음 권한 집합 라이센스를 할당합니다.
- Salesforce 가격 책정 런타임 사용자
- 규칙 엔진 런타임
- Customer Community Plus 라이센스의 견적서 가격 및 세금 계산
- 제품 카탈로그 관리 뷰어
- Customer Community Plus 라이센스용 견적서에서 주문 만들기
- 플로 실행
-
파트너 사용자의 권한 집합에서 다음 개체 권한을 활성화합니다.
개체 사용 권한 주문 읽기, 편집 견적서 읽기, 편집 Account 읽기 AppUsageAssignment 생성하기, 읽기 Pricebook2 읽기 Product2 읽기 기회 읽기 계약 만들기, 읽기, 편집 ContractItemPrice 만들기, 읽기, 편집 ContractItemPriceAdjTier 만들기, 읽기, 편집 연락처 읽기 -
파트너 사용자의 권한 집합에서 다음 필드 권한을 활성화합니다.
필드 권한 Quote.Account 읽기 Quote.QuoteAccount 읽기 견적서.계약 읽기, 편집 QuoteLineItem.StartDate 읽기 Order.Contract 읽기, 편집 Contract.StartDate 읽기, 편집 Contract.IsPricingContract 읽기 Contract.Pricebook2 읽기, 편집 ContractItemPrice.ProductSellingModel 읽기, 편집 ContractItemPrice.SellingModelType 읽기 ContractItemPrice.Price 읽기, 편집 ContractItemPrice.DiscountType 읽기, 편집 ContractItemPrice.DiscountValue 읽기, 편집 ContractItemPrice.EndDate 읽기, 편집 -
파트너 사용자의 권한 집합의 시스템 권한 아래에서 다음 권한을 활성화합니다.
- 설정 및 구성 보기
- API 사용 가능
-
견적서 파트너 레이아웃에 새 계약 작업을 추가합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 개체 관리자를 입력하고 선택합니다.
- 견적서를 선택한 다음, 페이지 레이아웃을 선택합니다.
- 견적서 파트너 레이아웃을 엽니다.
- 새 계약 작업을 레이아웃에 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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