Contracten maken op basis van offertes en orders voor partnergebruikers
Configureer de vereiste toegang, machtigingen en paginalay-outinstellingen zodat partnergebruikers contracten kunnen maken op basis van offertes en orders.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Omzetbeheer (voorheen Revenue Cloud) waarin Offertes zijn ingeschakeld |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Partnergebruikers instellen: | Applicatie aanpassen EN Revenue Cloud beheren |
-
Instellingen voor delen instellen.
- Geef vanuit Set-up Instellingen voor delen op in het vak Snel zoeken en selecteer dit.
-
Stel voor deze objecten Standaard externe toegang in op Openbaar alleen-lezen.
- Account
- Contract
- Offerte
- Order
-
Wijs deze machtigingensetlicenties toe aan de machtigingenset van de partnergebruiker.
- Salesforce Prijzen Runtime-gebruiker
- Run-time van regelengine
- Prijs- en belastingberekeningen voor offertes voor Customer Community Plus-licentie
- Kijker voor productcatalogusbeheer
- Orders maken op basis van offertes voor Customer Community Plus-licentie
- Stromen uitvoeren
-
Schakel in de machtigingenset van de partnergebruiker deze objectmachtigingen in.
Object Machtigingen Order Lezen, Bewerken Offerte Lezen, Bewerken Account Lezen AppUsageAssignment Maken, Lezen Pricebook2 Lezen Product2 Lezen Opportunity Lezen Contract Maken, Lezen, Bewerken ContractItemPrice Maken, Lezen, Bewerken ContractItemPriceAdjTier Maken, Lezen, Bewerken Contactpersoon Lezen -
Schakel in de machtigingenset van de partnergebruiker deze veldmachtigingen in.
Veld Machtigingen Quote.Account Lezen Quote.QuoteAccount Lezen Offerte.Contract Lezen, Bewerken QuoteLineItem.StartDate Lezen Order.Contract Lezen, Bewerken Contract.StartDate Lezen, Bewerken Contract.IsPricingContract Lezen Contract.Prijslijst2 Lezen, Bewerken ContractItemPrice.ProductSellingModel Lezen, Bewerken ContractItemPrice.SellingModelType Lezen ContractItemPrice.Price Lezen, Bewerken ContractItemPrice.DiscountType Lezen, Bewerken ContractItemPrice.DiscountValue Lezen, Bewerken ContractItemPrice.EndDate Lezen, Bewerken -
Schakel in de machtigingenset van de partnergebruiker onder Systeemmachtigingen deze machtigingen in.
- Set-up en configuratie bekijken
- API ingeschakeld
-
Voeg de actie Nieuw contract toe aan de offertepartnerlay-out.
- Geef vanuit Set-up Objectbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer dit.
- Selecteer Offerte en selecteer vervolgens Paginalay-outs.
- Open Offertepartnerlay-out.
- Voeg de actie Nieuw contract toe aan de lay-out.
- Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
