Criar contratos usando cotações e pedidos para usuários parceiros
Defina as configurações de acesso, permissões e layout de página necessárias para que os usuários parceiros possam criar contratos a partir de cotações e pedidos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer de Receive Management (anteriormente Revenue Cloud) em que Cotações estão habilitadas |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar usuários parceiros: | Personalizar aplicativo E Gerenciar Revenue Cloud |
-
Defina as configurações de compartilhamento.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de compartilhamento e selecione-a.
-
Para esses objetos, defina Acesso externo padrão como Somente leitura pública.
- Conta
- Contrato
- Cotação
- Pedido
-
Atribua essas licenças de conjunto de permissões ao conjunto de permissões do usuário parceiro.
- Usuário do tempo de execução de precificação do Salesforce
- Tempo de execução do mecanismo de regras
- Cálculos de preço e impostos em cotações para a licença Comunidade de clientes Plus
- Visualizador do Gerenciamento de catálogo de produtos
- Criar pedidos usando cotações para a licença Comunidade de clientes Plus
- Executar fluxos
-
No conjunto de permissões do usuário parceiro, ative estas permissões de objeto.
Objeto Permissões Pedido Ler, Editar Cotação Ler, Editar Conta Leitura AppUsageAssignment Criar, ler Pricebook2 Leitura Product2 Leitura Oportunidade Leitura Contrato Criar, Ler e Editar ContractItemPrice Criar, Ler e Editar ContractItemPriceAdjTier Criar, Ler e Editar Contato Leitura -
No conjunto de permissões do usuário parceiro, ative estas permissões de campo.
Campo Permissões Cotação.conta Leitura Quote.QuoteAccount Leitura Cotação.Contract Ler, Editar QuoteLineItem.StartDate Leitura Pedido.Contract Ler, Editar Contract.StartDate Ler, Editar Contract.IsPricingContract Leitura Contract.Pricebook2 Ler, Editar ContractItemPrice.ProductSellingModel Ler, Editar ContractItemPrice.SellingModelType Leitura ContractItemPrice.Price Ler, Editar ContractItemPrice.DiscountType Ler, Editar ContractItemPrice.DiscountValue Ler, Editar ContractItemPrice.EndDate Ler, Editar -
No conjunto de permissões do usuário parceiro, em Permissões do sistema, ative essas permissões.
- Visualizar configuração
- API ativada
-
Adicione a ação Novo contrato ao layout do parceiro de cotação.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de objetos e selecione-o.
- Selecione Cotação e depois Layouts de página.
- Abra o Layout do parceiro de cotação.
- Adicione a ação Novo contrato ao layout.
- Salve suas alterações.
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