Вы находитесь здесь:
Создание контрактов на основе смет и заказов для пользователей-партнеров
Настройте обязательный доступ, полномочия и параметры макета страницы, чтобы пользователи-партнеры могли создавать контракты на основе смет и заказов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition of Revenue Management (ранее Revenue Cloud), где включены сметы |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки пользователей-партнеров: | Настройка приложения И Управление Revenue Cloud |
-
Настройте параметры общего доступа.
- Введите строку «Параметры общего доступа» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры общего доступа».
-
Для этих объектов установите параметр «Стандартный внешний доступ: только для чтения».
- Организация
- Контракт
- Смета
- Заказ
-
Назначьте эти лицензии набора полномочий набору полномочий пользователя-партнера.
- Пользователь среды выполнения ценообразования Salesforce
- Время выполнения механизма правила
- Расчет цены и налога для смет для лицензии Customer Community Plus
- Средство просмотра управления каталогом продуктов
- Создание заказов на основе смет для лицензии Customer Community Plus
- Выполнение потоков
-
В наборе полномочий пользователя-партнера включите данные полномочия объекта.
Объект Полномочия Заказ Чтение, редактирование Смета Чтение, редактирование Организация Чтение AppUsageAssignment Создание, чтение Прайс-лист2 Чтение Продукт2 Чтение Возможность Чтение Контракт Создание, чтение, редактирование ContractItemPrice Создание, чтение, редактирование ContractItemPriceAdjTier Создание, чтение, редактирование Контакт Чтение -
В наборе полномочий пользователя-партнера включите данные полномочия поля.
Поле Полномочия Quote.Account Чтение Quote.QuoteAccount Чтение Quote.Contract Чтение, редактирование QuoteLineItem.StartDate Чтение Order.Contract Чтение, редактирование Contract.StartDate Чтение, редактирование Contract.IsPricingContract Чтение Contract.Pricebook2 Чтение, редактирование ContractItemPrice.ProductSellingModel Чтение, редактирование ContractItemPrice.SellingModelType Чтение ContractItemPrice.Price Чтение, редактирование ContractItemPrice.DiscountType Чтение, редактирование ContractItemPrice.DiscountValue Чтение, редактирование ContractItemPrice.EndDate Чтение, редактирование -
В наборе полномочий пользователя-партнера в разделе «Полномочия системы» включите эти полномочия.
- Просмотр настройки и конфигурации
- API включен
-
Добавьте действие «Создать контракт» в макет партнера сметы.
- Введите строку «Менеджер объектов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Менеджер объектов».
- Выберите «Смета», а потом выберите «Макеты страниц».
- Откройте макет партнера сметы.
- Добавьте действие «Создать контракт» в макет.
- Сохраните изменения.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
