Loading
Skapa kontrakt från offerter och ordrar för partneranvändare

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce intäktshantering

Skapa kontrakt från offerter och ordrar för partneranvändare

Konfigurera den åtkomst, behörigheter och sidlayoutinställningar som behövs så att partneranvändare kan skapa kontrakt från offerter och ordrar.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions of Revenue Management (tidigare Revenue Cloud) där offerter är aktiverade
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera partneranvändare:

Anpassa applikation

OCH

Hantera Revenue Cloud
  1. Konfigurera delningsinställningar.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Delningsinställningar och välj det.
    2. För dessa objekt, sätt Extern standardåtkomst till Offentlig skrivskyddad.
      • Konto
      • Kontrakt
      • Offert
      • Ordna
  2. Tilldela dessa behörighetsuppsättningslicenser till partneranvändarens behörighetsuppsättning.
    • Runtimeanvändare av Salesforce Pricing
    • Runtime för regelmotor
    • Pris- och skatteberäkningar på offerter för Customer Community Plus-licens
    • Visare av produktkataloghantering
    • Skapa ordrar från offerter för Customer Community Plus-licens
    • Kör flöden
  3. I partneranvändarens behörighetsuppsättning, slå på dessa objektbehörigheter.
    Objekt Behörigheter
    Ordna Läs, Redigera
    Offert Läs, Redigera
    Konto Läs
    AppUsageAssignment [AppAnvändartilldelning] Skapa, läsa
    Pricebook2 Läs
    Produkt2 Läs
    Säljprojekt Läs
    Kontrakt Skapa, Läs, Redigera
    ContractItemPrice [Kontraktobjektpris] Skapa, Läs, Redigera
    ContractItemPriceAdjTier . Skapa, Läs, Redigera
    Kontakt Läs
  4. I partneranvändarens behörighetsuppsättning, slå på dessa fältbehörigheter.
    Fält Behörigheter
    Offert.Konto Läs
    Offert.QuoteAccount Läs
    Offert.Kontrakt Läs, Redigera
    QuoteLineItem.StartDate Läs
    Order.Contract Läs, Redigera
    Contract.StartDate . Läs, Redigera
    Contract.IsPricingContract Läs
    Contract.Pricebook2 . Läs, Redigera
    ContractItemPrice.ProductSellingModel Läs, Redigera
    ContractItemPrice.SellingModelType Läs
    ContractItemPrice.Price Läs, Redigera
    ContractItemPrice.DiscountType . Läs, Redigera
    ContractItemPrice.DiscountValue Läs, Redigera
    ContractItemPrice.EndDate Läs, Redigera
  5. I partneranvändarens behörighetsuppsättning, under Systembehörigheter, slå på dessa behörigheter.
    • Visa installation och konfiguration
    • API aktiverat
  6. Lägg till åtgärden Nytt kontrakt på offertpartnerlayouten.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Objekthanterare och välj den.
    2. Välj Offert och välj sedan Sidlayouter.
    3. Öppna offertpartnerlayout.
    4. Lägg till åtgärden Nytt kontrakt i layouten.
    5. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article