为合作伙伴用户从报价和订单创建合同
配置所需的访问权限、权限和页面布局设置，以便合作伙伴用户可以从报价和订单创建合同。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了报价的Enterprise、Unlimited和Developer Edition of Revenue Management(以前称为 Revenue Cloud) |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 设置合作伙伴用户： | 自定义应用程序 与 管理 Revenue Cloud |
-
设置共享设置。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入共享设置并选择它。
-
对于这些对象，将默认外部访问权限设置为公用只读。
- 客户
- 合同
- 报价
- 订单
-
将这些权限集许可证分配给合作伙伴用户的权限集。
- Salesforce 定价运行时用户
- 规则引擎运行时
- Customer Community Plus 许可证报价的价格和税额计算
- 产品目录管理查看器
- 从 Customer Community Plus 许可证的报价创建订单
- 运行流
-
在合作伙伴用户的权限集中，打开这些对象权限。
对象 权限 订单 读取、编辑 报价 读取、编辑 客户 读取 AppUsageAssignment 创建、读取 Pricebook2 读取 Product2 读取 业务机会 读取 合同 创建、读取、编辑 ContractItemPrice 创建、读取、编辑 ContractItemPriceAdjTier 创建、读取、编辑 联系人 读取 -
在合作伙伴用户的权限集中，打开这些字段权限。
字段 权限 Quote.Account 读取 Quote.QuoteAccount 读取 报价。合同 读取、编辑 QuoteLineItem.StartDate 读取 订单。合同 读取、编辑 Contract.StartDate 读取、编辑 Contract.IsPricingContract 读取 Contract.Pricebook2 读取、编辑 ContractItemPrice.ProductSellingModel 读取、编辑 ContractItemPrice.SellingModelType 读取 ContractItemPrice.Price 读取、编辑 ContractItemPrice.DiscountType 读取、编辑 ContractItemPrice.DiscountValue 读取、编辑 ContractItemPrice.EndDate 读取、编辑 -
在合作伙伴用户的权限集中，在系统权限下，打开这些权限。
- 查看设置和配置
- 已启用 API
-
将“新建合同”操作添加到报价合作伙伴布局。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入对象管理器并选择它。
- 选择报价，然后选择页面布局。
- 打开报价合作伙伴布局。
- 将新建合同操作添加到布局。
- 保存更改。
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