Loading
從報價和訂單建立合作夥伴使用者的契約

您位於此處：

  1. Salesforce 說明
  2. 文件
  3. Agentforce 收入管理

從報價和訂單建立合作夥伴使用者的契約

設定必要的存取權、權限和版面配置設定,讓合作夥伴使用者可以從報價和訂單建立契約。

必要版本

適用於：Lightning Experience
適用於:已啟用報價的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition Revenue Management (先前 Revenue Cloud)
所需的使用者權限
設定合作夥伴使用者:

自訂應用程式

和

管理 Revenue Cloud
  1. 設定共用設定。
    1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 共用設定並予以選取。
    2. 針對這些物件,將「預設外部存取權」設定為「公用唯讀」。
      • 帳戶
      • 契約
      • 報價
      • 順序
  2. 將這些權限集授權指派給合作夥伴使用者的權限集。
    • Salesforce 定價執行階段使用者
    • 「規則引擎執行階段」權限
    • Customer Community Plus 授權報價的價格和稅額計算
    • 產品型錄管理檢視者
    • 從報價建立 Customer Community Plus 授權的訂單
    • 執行流程
  3. 在合作夥伴使用者的權限集中,開啟這些物件權限。
    物件 權限
    順序 讀取、編輯
    報價 讀取、編輯
    帳戶 讀取
    AppUsageAssignment 建立、讀取
    Pricebook2 讀取
    Product2 讀取
    機會 讀取
    契約 「建立」、「讀取」和「編輯」權限
    ContractItemPrice 「建立」、「讀取」和「編輯」權限
    ContractItemPriceAdjTier 建立、讀取、編輯
    連絡人 讀取
  4. 在合作夥伴使用者的權限集中,開啟這些欄位權限。
    欄位 權限
    Quote.Account 讀取
    Quote.QuoteAccount 讀取
    Quote.Contract 讀取、編輯
    QuoteLineItem.StartDate 讀取
    Order.Contract 讀取、編輯
    Contract.StartDate 讀取、編輯
    Contract.IsPricingContract 讀取
    Contract.Pricebook2 讀取、編輯
    ContractItemPrice.ProductSellingModel 讀取、編輯
    ContractItemPrice.SellingModelType 讀取
    ContractItemPrice.Price 讀取、編輯
    ContractItemPrice.DiscountType 讀取、編輯
    ContractItemPrice.DiscountValue 讀取、編輯
    ContractItemPrice.EndDate 讀取、編輯
  5. 在合作夥伴使用者的權限集中,在「系統權限」下開啟這些權限。
    • 檢視設定和組態
    • 已啟用 API
  6. 將「新增契約」動作新增至「報價合作夥伴版面配置」。
    1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 物件管理員並予以選取。
    2. 選取「報價」,然後選取「版面配置」。
    3. 開啟「報價合作夥伴版面配置」。
    4. 將「新增契約」動作新增至版面配置。
    5. 儲存您的變更。
 
正在載入
Salesforce Help | Article