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Pasos de configuraciĆ³n previa

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Pasos de configuraciĆ³n previa

Antes de iniciar la configuraciĆ³n de Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud), es importante completar los pasos de preconfiguraciĆ³n para garantizar un proceso de configuraciĆ³n correcto y sin problemas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de Revenue Management
  • Activar funciones de GestiĆ³n de ingresos en su organizaciĆ³n borrador
    Una organizaciĆ³n borrador es una implementaciĆ³n desechable dirigida por origen de metadatos y cĆ³digo de Salesforce. Proporciona un entorno de Salesforce actualizado adaptado para desarrollar y probar las funciones que requiere.
  • Configurar el acceso para GestiĆ³n de ingresos
    Aprenda cĆ³mo crear y gestionar usuarios de Revenue Management y asĆ­gneles perfiles y conjuntos de permisos adecuados adaptados a sus funciones laborales.
  • Asignar conjuntos de permisos de GestiĆ³n de ingresos a administrador del sistema
    Explore los conjuntos de permisos recomendados para administradores del sistema y asegĆŗrese de que tienen el acceso necesario para realizar tareas crĆ­ticas en Salesforce Revenue Management.
  • Asignar conjuntos de permisos de GestiĆ³n de ingresos a sus usuarios
    Esta tabla describe las asignaciones de conjuntos de permisos recomendadas para sus usuarios. Puede personalizar cada usuario asignando los conjuntos de permisos apropiados basƔndose en sus requisitos de negocio.
  • Activar servicios de contexto
    Simplifique la colaboraciĆ³n y el consumo de datos de aplicaciones de negocio utilizando Servicio de contexto. Actuando como un mĆ³dulo genĆ©rico, Servicio de contexto forma una capa entre aplicaciones y procedimientos, permitiendo una fĆ”cil recuperaciĆ³n y uso de datos entre varias nubes de la industria. Las definiciones de contexto garantizan un acceso eficiente a los datos en cada paso del proceso. Una definiciĆ³n de contexto define la relaciĆ³n entre los nodos y los atributos en cada nodo.
  • Configurar aplicaciĆ³n de consola en GestiĆ³n de ingresos
    Las aplicaciones de la consola de Salesforce son espacios de trabajo basados en fichas que le permiten gestionar muchos registros en una pƔgina.
 
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