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Gestion du revenu Agentforce
Premiers pas
- Salesforce Go
  - Fonctionnalités et ensembles de fonctionnalités
  - Configuration de la solution d'orchestration Dunning
- Comparaison des licences
- Types d'utilisation facturables
- Quel produit de gestion du revenu dois-je utiliser ?
Coexistence
- Coexistence de la gestion des abonnements
- Coexistence de l'automatisation des forces de vente
- Coexistence de Salesforce CPQ
- Cohabitation de Salesforce CPQ et Salesforce Billing
- Coexistence de Service Cloud
- B2B Commerce
Implémentation
- Planification de votre mise en oeuvre
- Élaboration de votre équipe d'implémentation
- Limitations et considérations
- Étapes de configuration préalable
- Configurer
- Glossaire
- Modèle de données
- Définitions de contexte prédéfinies
Migration ou Transition
- Capacités de gestion du revenu
- Différences par rapport à Salesforce CPQ
- Phases de migration
  - Phase 1
  - Phase 2
  - Phase 3
- Considérations relatives à la planification opérationnelle
- Évaluation et sélection d'une stratégie de migration
- Étendue et approches de la migration des données transactionnelles
- Dépendances des données
- Considérations relatives à l'implémentation
- Outils de migration
- Stratégie de déploiement et de reconduction
  - Approches de déploiement
  - Planification du basculement
- Rapports après la migration
  - Comparer les périodes précédentes
  - Stratégie de rapport
- Gestion des changements
- Problèmes courants
- Migration de données
Mise à niveau de Gestion du revenu
- Guide de mise à niveau pour Summer ’26
- Problèmes connus pour Summer ’26
Gestion du catalogue de produits
- Commencer à utiliser
  - Éditions et ensembles d'autorisations
  - Personnes
- Configurer
- Planification de votre catalogue de produits
- Organisation de vos produits
- Gestion des attributs dynamiques
- Création de modèles de produit
- Création de produits et de paquets de produits
- Création de variantes de produit
- Gestion des règles de qualification
- Gestion des modèles de vente de produits
  - Création de modèles de vente de produits
  - Attribution d'un modèle de vente de produits à un produit
- Découverte des produits et sélection guidée
- Limitations
Tarification Salesforce
- Commencer à utiliser
  - Activer la tarification Salesforce
  - Éditions, ensembles d'autorisations et personnes
- Configuration de base
- Configuration avancée
- Considérations relatives à l'importation et à l'exportation de...
  - Exportation et importation de données
- Catalogues de coûts et catalogues de prix
  - Définition de catalogues de coûts
  - Définition de catalogues de prix
- Barèmes d'ajustement de prix
  - Création et gestion de planifications
  - Tâches par lot
- Procédures de tarification
- Éléments de tarification
- Scénarios de tarification uniques
- Accès à vos informations de tarification
  - Calendrier de remise tarifaire
  - Affichage des données de tarification
- Limitations
Gestion tarifaire
- Explorer
- Configuration
- Procédures de tarification
- Procédures de découverte des prix
- Limitations
Configurateur produit
- Premiers pas
  - Activer
  - Ensembles d'autorisations
- Configurer
- Exploration du flux Configurateur de produit
- Configuration de produits avec le configurateur de produits
- Règles et contraintes dans le configurateur avec le moteur de règles...
- Définition de règles de configuration avec le Moteur de règles métiers
- Configurateur tiers
- Limites du configurateur de produit
Gestion des transactions
- Début de l'utilisation de Gestion des transactions
- Fonctionnalités de gestion des transactions
- Devis et commandes dans Gestion du revenu
- Vente de produits basés sur l'utilisation
- Contrats dans Gestion du revenu
- Gestion du cycle de vie des actifs dans Gestion du revenu
Rampe des affaires dans Gestion du revenu
- Compréhension des affaires de rampe
- Configuration d'offres de rampe
- Élaboration d'offres de rampe
- Ajout de produits à une affaire de rampe
- Gestion d'une affaire de rampe
- Rampe d'offres pour les produits basés sur l'utilisation
- Renouvellement anticipé des actifs en rampe
- Décomposition des commandes d'affaires de rampe
- Exemples d'affaires de rampe pour des groupes
  - Exemple de base d'affaires de rampe pour des groupes
  - Exemple avancé d'affaires de rampe pour des groupes
- Considérations relatives aux affaires de rampe
Advanced Approvals
- Début de l'utilisation des approbations avancées
- Personnalisation des pages pour les approbations
- Conception d'un workflow d'approbation
- Prévisualisation des approbations
  - Exemple : Comment les conditions d'étape affectent un aperçu
  - Prévisualisation d'un workflow d'approbation
- Approbations dans Slack
  - Activation des notifications Slack pour les approbations
- Modèles d'e-mail dans Advanced Approvals
  - Création d'enregistrements de définition de contenu d'alerte...
- Considérations relatives aux approbations avancées
Orchestrateur de revenu dynamique
- Configuration de base de l'Orchestrateur de revenu dynamique
- Configuration avancée de l'Orchestrateur de revenu dynamique
- Conception de votre décomposition de commande
- Conception de votre orchestration de commande
- SLA Jeopardy Administration
  - Configuration de règles de mise en péril d'étapes d'exécution
- Configuration du traitement des échecs d'automatisation
  - Configuration de règles Fallout
  - Configuration de nouvelles étapes de réalisation
- Soumission de commandes pour décomposition et exécution de commande
- Concepts et références de l’orchestrateur de revenu dynamique
- Limites de l'orchestrateur de revenu dynamique
Gestion de l'utilisation
- Début de l'utilisation de la Gestion de l'utilisation
  - Activer la gestion de l'utilisation
  - Licences d'ensemble d'autorisations, personnes et autorisations...
- Configuration de la gestion de l'utilisation dans Gestion du revenu
- Gestion de la consommation de produits basés sur l'utilisation
- Calendriers de facturation et factures pour les produits basés sur...
- Limites de gestion de l'utilisation
Facturation
- Configuration de Billing
  - Activer la facturation
  - Configuration guidée pour Billing
  - Attribuer des ensembles d'autorisations
  - Sélectionner des enregistrements par défaut
  - Configuration de définitions de contexte pour Billing
  - Ajout de nouveaux champs de facturation à des présentations de page
- Configuration de fonctionnalités de facturation supplémentaires
  - Configuration de plans de jalon pour des amendements
  - Configuration des fonctionnalités de comptabilité financière
  - Activer la génération de documents PDF de facture et le relevé de...
  - Activation de la remise des factures par e-mail
  - Activation des fonctionnalités de numérotation séquentielle
  - Configuration des fonctionnalités de la note de crédit
  - Configuration de la gestion des litiges de facturation
  - Configuration de Dunning orchestré pour les collections
  - Capture des taxes au niveau de l'en-tête
  - Configuration du Score de risque des factures pour prédire les...
  - Configuration des fonctionnalités de paiement
  - Définition de règles et ordre d'application de la note de crédit et...
    - ID de correspondance non valide pendant la demande de paiement
    - Exemple : Application de crédits et de paiements basés sur des règles
  - Portail de facturation en libre-service
- Considérations relatives à la configuration et à l'utilisation de...
- Définition de politiques de facturation et de règles de facturation
  - Création de politiques de facturation, de traitements et d'éléments...
  - Compréhension de Exclure de la facturation
  - Compréhension de la résolution du traitement de facturation
- Créer des conditions de paiement
  - Exemples : Conditions de paiement
- Gestion des accords de facturation
  - Création d'arrangements de facturation et de lignes d'arrangement de...
  - Configuration d'arrangements de facturation pour des groupes de...
  - Exemples : Facturation flexible pour les modèles commerciaux complexes
- Configuration de la facturation des jalons
  - Définition de jalons de facturation
    - Méthode 1 : Configuration de jalons de facturation en utilisant des...
    - Méthode 2 : Créer des plans de jalon de facturation et des éléments...
  - Facturation des jalons pour les actifs amendés, renouvelés et annulés
  - Exemple de facturation de jalon
- Définition du calcul de la taxe pour les factures
  - Configuration du calcul de la taxe pour les factures
  - Importation de lignes de taxe externes dans Billing
- Création de profils de facturation
- Gérer la comptabilité financière
  - Modèle de données de comptabilité financière
  - Entités légales
    - Création d'entités légales
    - Entité légale Population automatique, utilisation et considérations
  - Périodes comptables
  - Plan comptable et entrées au journal
  - Gains et pertes de change réalisés
    - Exemple : Capture automatique des gains ou des pertes de change...
  - Fermeture et réouverture des périodes de comptabilisation des...
  - Capture des montants des transactions dans plusieurs devises
- Prévisualisation des factures
  - Modèle de document par défaut pour générer des documents PDF Aperçu...
  - Génération d’aperçus de facture et prévisualisation de documents PDF
    - Génération d’aperçus de facture pour des commandes et des comptes
    - Génération d’aperçus de facture pour des groupes de calendriers de...
  - Génération d’aperçus de facture avec l’API Aperçu de facture
- Gestion des calendriers de facturation et des groupes de calendriers...
  - Générer des calendriers de facturation
  - Mise à jour des groupes de calendriers de facturation
  - Définition d'un regroupement de factures dans un calendrier de...
- Limite de la période et prorata dans les cycles de facturation
  - Limites de la période et jour du mois de facturation
  - Exigences de combinaison de champs
- Suspension et reprise de la facturation
- Générer des factures
  - Modèle de données de facture
  - Génération automatisée de factures avec des exécutions par lot de...
  - Génération de factures pour des comptes ou des commandes
  - Création de factures autonomes ou importation de factures externes
  - Gestion des factures en utilisant des API ou des actions de flux
  - Annuler les factures
  - Détails de facture générés
- Score de risque de facture (pilote)
  - Présentation des fonctionnalités et des actifs du Score de risque de...
  - Affichage des scores de risque de facture (pilote)
- Génération de documents PDF de facture
  - Modèle de document par défaut pour générer des documents PDF de...
  - Génération d'un lot de documents PDF de facture
  - Attribution d'un modèle de document de facture à un profil de...
  - Génération de documents PDF de facture spécifiques aux profils de...
  - Génération d'un document PDF de facture unique en utilisant Flow,...
  - Génération de fichiers PDF de facture avec le logo de votre entreprise
  - Détails du document PDF Facture générée
- Envoi de factures par e-mail
  - Définition de la configuration et des préférences de remise des...
  - Envoi d'e-mails de facture à partir d'enregistrements de facture
  - Envoi d'e-mails de facture en masse à partir d'exécutions par lot de...
- Gestion des notes de crédit
  - À propos des notes de crédit
  - Modèle de données de note de crédit
  - Création et application de notes de crédit autonomes
  - Création et application de notes de crédit
  - Annulation ou récupération de notes de crédit
  - Conversion automatique des lignes de facture négatives
  - Application automatique de crédits
  - API et actions de note de crédit
  - Résultats de la demande de note de crédit
- Configuration de la numérotation séquentielle pour les factures et...
  - Numérotation séquentielle sans écart
  - Configuration de stratégies de séquence
  - Gestion de la numérotation séquentielle en utilisant des API
  - Attribution séquentielle de numéros de facture et de note de crédit
- Gestion des notes de débit
  - À propos des notes de débit
  - Modèle de données Note de débit
  - Création de notes de débit et d'enregistrements associés
- Traitement des paiements et émission de remboursements
  - Modèle de données Paiements
  - Configuration de modes de paiement enregistrés
  - Migration des modes de paiement enregistrés tokénisés
  - Calendriers de paiement et éléments de calendrier de paiement
  - Traitement des paiements
  - Vue d'ensemble de l'exécution du lot de paiement
  - Nouvelle tentative de paiement échouée
    - Configuration de règles de nouvelle tentative de paiement
    - Exemples : Configuration d'ensembles de règles de nouvelle tentative...
  - Émettre des remboursements et régler les soldes
  - Envoi de données de paiement de niveau 2 et de niveau 3 via vos...
  - API et actions Paiements et remboursements
- Gestion des collectes pour les comptes
  - Création de plans de collection et d'éléments de plan de collection
  - Configuration et envoi d'e-mails Dunning
  - Collecte de promesses de paiement pour un élément de plan de collecte
  - Orchestration de votre stratégie Dunning pour les collections
    - Initiation et surveillance de l'orchestration Dunning
- Passation de factures par pertes et profits
  - Radiation de factures en utilisant une action invocable dans un flux
  - Impact des radiations de factures
- Gestion des litiges de facturation
  - Soumission de demandes de service au nom du client
  - Résolution des demandes de service de facturation
- Vue d'ensemble du compte de facturation
- Relevé de compte
  - Génération d'un relevé de compte
  - Génération de relevés de compte en utilisant des API
  - Détails du relevé généré
- Billing Settlements Central
- Console des opérations de facturation
- Limitations dans Billing
Agentforce pour Gestion du revenu
- Modèles d'agent dans Gestion du revenu
- Configuration d'Agentforce pour Gestion du revenu
- Configuration de l'accès aux communautés et aux partenaires pour...
- Considérations relatives à Agentforce dans Gestion du revenu
- Agentforce pour la gestion des devis de revenu
- Agentforce pour Billing Employee Assistance
- Agentforce pour l'agent d'assistance du service de facturation
  - Configuration de l’agent d’assistance du service de facturation pour...
- Référence du sous-agent du revenu
  - Sous-agent : Génération de descriptions de produits
Promotions dans Gestion du revenu (bêta)
- Configuration de promotions dans Gestion du revenu (bêta)
- Conception de promotions dans Gestion du revenu (bêta)
- Affichage ou application de promotions dans Gestion du revenu (bêta)
  - Considérations relatives à l'amendement, au renouvellement ou à...
Élaboration et gestion de votre exécution de procédure
- Compréhension de l'ordre d'exécution de la transaction Place Sales
- Créer des plans de procédure
  - Création de définitions de plan de procédure en utilisant des modèles
  - Création d'une définition de plan de procédure personnalisée
- Personnalisation de vos plans de procédure avec les hooks Apex
- Utilisation de l'infrastructure de plan de procédure
- Plans de procédure d'exportation et d'importation
- Limites du plan de procédure
Prise en charge de la gestion du revenu pour Experience Cloud
- Licences d'ensemble d'autorisations pour les utilisateurs de site...
- Modèles Experience Cloud pris en charge
- Tâches de gestion du revenu pour Experience Cloud
- Configuration requise pour l'implémentation du configurateur de...
- Tâches de gestion des transactions prises en charge dans les sites LWR
- Création de contrats à partir de devis et de commandes pour des...
Intelligence de la gestion du revenu pour Gestion du revenu
- Configuration d’Intelligence de gestion du revenu
- Installation des applications Revenue Management Intelligence
- Tableaux de bord Revenue Management Intelligence
Console des opérations Revenue Cloud
- Surveillance et dépannage des problèmes de tarification
- Dépannage des configurations de produits
  - Configuration des journaux de configuration de produits
  - Activation des journaux de configuration

Mise à jour du champ Nom dans la politique de fréquence de tarification

Vous êtes ici :

Mise à jour du champ Nom dans la politique de fréquence de tarification

À compter de la version Summer '26, le champ Nom de l'enregistrement Politique de fréquence de tarification est modifié, passant d'un identifiant unique automatiquement généré à un champ de saisie obligatoire. Assurez-vous de modifier vos enregistrements afin de spécifier un nom pour chaque enregistrement de politique de fréquence de tarification existant.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Advanced ou Revenue Cloud Billing

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