迁移到收入管理

收入管理(以前称为 Revenue Cloud)是一个本地平台,它汇集了整个收入生命周期。从 Salesforce CPQ 和 Salesforce 开单过渡到收入管理需要更新用于管理收入生命周期的系统架构。此架构改变了您建模数据、设计业务流程和治理数据的方式。

备注 Revenue Cloud 现在是 Revenue Management。您可能会在 Salesforce 应用程序和文档中看到 Revenue Cloud 的引用。

本节涵盖了对计划使用任何许可证迁移到 收入管理的 Salesforce CPQ 和 Salesforce Billing 用户的指导。它涵盖了迁移过程的每个阶段，从了解您当前的实施和评估迁移策略开始，到通过解决技术先决条件、数据迁移和集成要求来建立准备状态。此指导确保您可以计划和执行准备充分的迁移。

• 评估迁移的收入管理功能
  收入管理(以前称为 Revenue Cloud)是一个统一平台,使公司能够重新考虑如何管理从产品目录到发票的整个收入生命周期。这不仅仅是 Salesforce CPQ 的下一个版本。迁移到收入管理需要谨慎的计划和明确的业务个案。本主题概述了收入管理功能，以帮助您的团队评估收入管理在更广泛的收入战略中的位置。
• 收入管理和 Salesforce CPQ 之间的关键差异
  在规划迁移之前,请查看收入管理(以前称为 Revenue Cloud)的各个方面,以及这个平台与 Salesforce CPQ 有何不同。
• 准备迁移到收入管理
  准备充分的迁移团队会做出更好的决策，并避免常见的陷阱。在开始迁移到收入管理(以前称为 Revenue Cloud)之前,请分阶段评估贵公司的准备情况。在进入下一阶段之前，按照上述顺序完成每个阶段的所有任务。没有设定的时间范围。以适合贵公司业务需求和复杂性的速度取得进展。
• 迁移的操作规划注意事项
  在开始任何迁移工作之前，请查看操作和许可注意事项。这些不是设计决策，而是无论您的迁移策略如何都适用的实际要求。我们建议迁移项目主管、Salesforce 管理员和 IT 或许可所有人在任何配置或迁移活动开始前查看这些注意事项。
• 评估并选择迁移策略
  没有唯一正确的迁移策略。正确的方法取决于您在第一阶段的评估中发现的内容、公司的风险容忍度以及未来状态设计的范围。使用此部分将您的 CPQ 复杂性简档转化为适合您的情况的策略。
• 事务性数据迁移范围和方法
  CPQ和收入管理(以前称为 Revenue Cloud)之间的数据模型差别很大。以结构化的方式迁移对象关系、字段映射和管理数据有效性的业务逻辑。
• 基于源系统的数据依赖性
  收入管理(以前称为 Revenue Cloud)的数据迁移要求因源系统和迁移路径而异。在迁移数据之前，请识别和记录您的迁移路径，因为每个路径都带有唯一的数据依赖性和字段要求。
• 迁移实施注意事项
  在迁移大量历史记录时，请遵循这些部署标准，以确保系统稳定性和数据准确性。
• 迁移工具和加速器
  有几种工具可用于加速从 Salesforce CPQ 迁移到 Revenue Management (以前称为 Revenue Cloud)。这些工具有助于评估、数据提取、迁移自动化和验证。请谨记，工具不会取代人工设计决策，尤其是自定义逻辑和集成重新映射。
• 推出和切换策略
  您对上线进行排序的方式与您设计解决方案的方式一样重要。在项目早期做出推出策略决策。这些决策直接影响您的数据迁移范围、集成设计、切换方法和变更管理计划。
• 迁移后的报表和 Analytics
  CPQ和收入管理(以前称为 Revenue Cloud)使用不同的数据模型和不同的对象。必须使用 收入管理的标准对象重新创建基于 CPQ 对象的报表、仪表板和分析。在迁移项目的早期计划这项工作，以避免上线后的意外。
• 变更管理和组织就绪
  用户采用是成功部署的最重要因素之一。收入管理为销售代表、财务团队、法律团队和运营团队的工作带来了有意义的变化。从一开始就将变更管理视为计划的并行工作流，这可以减少上线时的中断，并支持上线后的采用。
• 常见问题和建议实践
  本表说明了从 Salesforce CPQ 过渡到收入管理(以前称为 Revenue Cloud)期间经常出现的问题,以及根本原因和避免这些问题的建议做法。
• 将数据迁移到收入管理
  了解如何将特定类型的数据迁移到收入管理(以前称为 Revenue Cloud)。了解迁移方法、程序和注意事项，包括相关记录及其依赖性。