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Cambios de arquitectura de pedidos
Una pregunta clave que muchos clientes consideran es si volver a diseñar el modelado de pedidos en Gestión de ingresos para utilizar mejor nuevas funciones.
Gestión del ciclo de vida de activos de clientes (CALM) en Gestión de ingresos
La migración de suscripciones al modelo de Gestión del ciclo de vida de activos de clientes (CALM) de Gestión de ingresos normalmente requiere la planificación más inicial de cualquier actividad de migración.
Cada activo tiene registros relacionados que debe tener en cuenta, como acciones de activos, orígenes de acciones de activos, periodos de estado de activos, relaciones de activos. Cada modificación, renovación, suspensión o cancelación crea un registro Acción de activo que encadena el historial del activo. Secuenciar cadenas de historial correctamente. La migración de registros fuera de orden puede afectar al seguimiento de auditoría del ciclo de vida y su capacidad para procesar futuras enmiendas. Valide la secuenciación cuidadosamente en su entorno sandbox antes de ejecutar una migración de producción. Esta cadena de historial secuencial proporciona un registro de ciclo de vida completo y auditable y simplifica las renovaciones, las ventas al alza y los cambios a medio plazo.
Las empresas que volvieron a diseñar su modelo de datos de activos durante la migración de Gestión de ingresos reportan una mejor gestión de suscripciones, una automatización de renovación más limpia y una visibilidad de ingresos mejorada después del lanzamiento.
Rediseño del proceso de presupuesto a pedido
El proceso de presupuesto a pedido de CPQ es normalmente lineal, pasando por las etapas de configuración, precio, presupuesto, aprobación y pedido. La arquitectura de Gestión de ingresos permite una experiencia más flexible.
- Agentforce puede generar un presupuesto borrador a partir de una descripción de lenguaje natural en segundos, reduciendo el tiempo que un representante de ventas emplea en la interfaz de usuario.
- Los procedimientos de precios dinámicos sustituyen las reglas de precios apiladas ordenadas secuencialmente, eliminando los retrasos de cálculo que eran un punto difícil común en CPQ.
- Los flujos de pantalla y las API desatendidas permiten experiencias de venta guiadas sin requerir Apex personalizado.
Antes de migrar, audite cada flujo de trabajo de aprobación en CPQ. Muchas empresas encuentran que las reglas de aprobación implementadas para solucionar las limitaciones de precios de CPQ ya no son necesarias en Gestión de ingresos. Simplifique los flujos de trabajo de aprobación antes de que comience la migración.
Rediseño de renovaciones
Las renovaciones son un área donde muchas empresas reportan gastos operativos significativos. El modelo de ciclo de vida de activos de Gestión de ingresos cambia el flujo de gestión de renovación.
- Los activos gestionados en CALM afloran automáticamente fechas de renovación, oportunidades de término conjunto y señales de aumento de venta.
- Las negociaciones en rampa de varios años, conocidas como negociaciones en rampa en Gestión de ingresos y MDQ en CPQ, tienen compatibilidad nativa más limpia en Gestión de ingresos.
- La coterminación de activos con fechas de finalización de contrato, extensión de plazo, renovación de activos caducados y renovaciones tempranas tienen compatibilidad nativa en Gestión de ingresos, a diferencia de CPQ.
Después de realizar los cambios técnicos y de arquitectura requeridos, comprenda el nivel de automatización y luego migre sus datos de activos.
