Modifications de l'architecture des commandes

Gestion du cycle de vie des actifs clients (CALM) dans Gestion du revenu

La migration des abonnements vers le modèle Customer Asset Lifecycle Management (CALM) de Gestion du revenu nécessite généralement la planification la plus anticipée de toutes les activités de migration.

Chaque actif a des enregistrements associés que vous devez prendre en compte, tels que des actions d'actif, des sources d'action d'actif, des périodes d'état d'actif et des relations d'actif. Chaque amendement, renouvellement, suspension ou annulation crée un enregistrement Action d'actif qui parcourt l'historique de l'actif. Séquencez correctement les chaînes historiques. La migration d'enregistrements hors d'usage peut affecter le journal d'audit du cycle de vie et votre capacité à traiter les futurs amendements. Validez soigneusement le séquencement dans votre sandbox avant d'exécuter une migration en production. Ces chaînes historiques séquentielles fournissent un enregistrement de cycle de vie complet et vérifiable, et simplifient les renouvellements, les ventes incitatives et les modifications à moyen terme.

Les entreprises qui ont réorganisé leur modèle de données d’actifs pendant la migration de Gestion du revenu signalent une meilleure gestion des abonnements, une automatisation des renouvellements plus propre et une visibilité accrue du revenu après la mise en ligne.

Refonte du processus Devis à Commande

Le processus devis-à-commande de CPQ est généralement linéaire, passant par les étapes de configuration, de tarification, de devis, d'approbation et de commande. L'architecture de Gestion du revenu offre une expérience plus flexible.

• Agentforce peut générer un devis brouillon à partir d'une description en langage naturel en quelques secondes, ce qui réduit le temps qu'un commercial passe dans l'interface utilisateur.
• Les procédures de tarification dynamiques remplacent les règles de prix empilées et ordonnées de façon séquentielle, éliminant ainsi les retards de calcul qui étaient un point douloureux courant dans CPQ.
• Les flux d'écran et les API headless permettent des expériences de vente guidée sans avoir à utiliser Apex personnalisé.

Avant de migrer, auditez chaque workflow d'approbation dans CPQ. De nombreuses entreprises constatent que les règles d'approbation mises en œuvre pour contourner les limitations tarifaires de CPQ ne sont plus nécessaires dans Gestion du revenu. Simplifiez les workflows d'approbation avant le début de la migration.

Reconception des renouvellements

Les renouvellements sont un domaine dans lequel de nombreuses entreprises déclarent des frais généraux opérationnels importants. Le modèle de cycle de vie des actifs de Gestion du revenu modifie le flux de gestion du renouvellement.

• Les actifs gérés dans CALM exposent automatiquement les dates de renouvellement, les opportunités à terme et les signaux de vente incitative.
• Les affaires à rampe pluriannuelles, appelées affaires à rampe dans Gestion du revenu et MDQ dans CPQ, ont un support natif plus propre dans Gestion du revenu.
• La cotermination des actifs avec des dates de fin de contrat, la prolongation de la durée, le renouvellement des actifs expirés et les renouvellements anticipés ont une prise en charge native dans Gestion du revenu, contrairement à CPQ.

Après avoir apporté les modifications techniques et d'architecture requises, comprenez le niveau d'automatisation, puis migrez vos données.