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Modifiche dell'architettura degli ordini
Una domanda chiave che molti clienti considerano è se riarchitettare la modellazione degli ordini in Gestione del reddito per utilizzare meglio le nuove funzionalità.
Gestione del ciclo di vita degli asset dei clienti (CALM) in Gestione del reddito
La migrazione degli abbonamenti al modello CALM (Customer Asset Lifecycle Management) di Gestione del reddito richiede in genere la pianificazione più precoce di qualsiasi attività di migrazione.
Ogni asset ha record correlati di cui è necessario tenere conto, ad esempio azioni asset, fonti azioni asset, periodi stato asset, relazioni asset. Ogni modifica, rinnovo, sospensione o annullamento crea un record Azione asset che si concatena nella cronologia dell'asset. Sequenza corretta delle catene della cronologia. La migrazione di record non ordinati può influire sull'itinerario di controllo del ciclo di vita e sulla capacità di elaborare modifiche future. Convalidare attentamente la sequenza nel Sandbox prima di eseguire una migrazione di produzione. Queste catene di cronologia sequenziali offrono un record del ciclo di vita completo e controllabile e semplificano i rinnovi, gli upselling e le modifiche a medio termine.
Le aziende che hanno riarchitettato il modello di dati asset durante la migrazione a Gestione del reddito segnalano una migliore gestione degli abbonamenti, un'automazione dei rinnovi più pulita e una migliore visibilità del reddito dopo l'implementazione.
Riprogettazione del processo da preventivo a ordine
Il processo di preventivo a ordine di CPQ è in genere lineare, passando attraverso le fasi di configurazione, prezzo, preventivo, approvazione e ordine. L'architettura di Gestione del reddito consente un'esperienza più flessibile.
- Agentforce può generare una bozza di preventivo da una descrizione per linguaggio naturale in pochi secondi, riducendo il tempo trascorso dall'agente di vendita nell'interfaccia utente.
- Le procedure di calcolo dei prezzi dinamiche sostituiscono le regole di prezzo in pila e ordinate in sequenza, eliminando i ritardi di calcolo che erano un punto dolente comune in CPQ.
- I flussi schermata e le API headless consentono esperienze di vendita guidate senza richiedere Apex personalizzato.
Prima della migrazione, controllare ogni flusso di lavoro di approvazione in CPQ. Molte aziende ritengono che le regole di approvazione implementate per aggirare le limitazioni dei prezzi di CPQ non siano più necessarie in Gestione del reddito. Semplificare i flussi di lavoro di approvazione prima dell'inizio della migrazione.
Riprogettazione dei rinnovi
I rinnovi sono un'area in cui molte aziende segnalano costi operativi significativi. Il modello di ciclo di vita degli asset di Gestione del reddito modifica il flusso di gestione dei rinnovi.
- Gli asset gestiti in CALM evidenziano automaticamente le date di rinnovo, le opportunità di co-termine e i segnali di up-selling.
- Le trattative con rampa pluriennali, note come trattative con rampa in Gestione del reddito e MDQ in CPQ, hanno un supporto nativo più pulito in Gestione del reddito.
- La determinazione degli asset con date di fine contratto, estensione durata, rinnovo degli asset scaduti e rinnovi anticipati sono supportati in modo nativo in Gestione del reddito, a differenza di CPQ.
Dopo aver apportato le modifiche tecniche e all'architettura necessarie, è possibile capire il livello di automazione e quindi eseguire la migrazione dei dati.
