Alterações na arquitetura do pedido

Gerenciamento de ciclo de vida do ativo do cliente (CALM) no Gerenciamento de receita

Migrar assinaturas para o modelo de Gerenciamento de ciclo de vida do ativo do cliente (CALM) do Gerenciamento de receita geralmente requer o planejamento mais antecipado de qualquer atividade de migração.

Cada ativo tem registros relacionados que você deve contabilizar, como ações de ativo, fonte de ação de ativo, períodos de estado de ativo, relacionamentos de ativo. Cada emenda, renovação, suspensão ou cancelamento cria um registro de Ação do ativo que encadeia o histórico do ativo. Sequencie as cadeias de histórico corretamente. Migrar registros fora do pedido pode afetar a trilha de auditoria do ciclo de vida e sua capacidade de processar alterações futuras. Valide a sequência cuidadosamente em seu sandbox antes de executar uma migração de produção. Essas cadeias de histórico sequenciais fornecem um registro de ciclo de vida completo e auditável e simplificam renovações, vendas adicionais e alterações de médio prazo.

Empresas que remodelaram seu modelo de dados de ativo durante a migração de Gerenciamento de receita relatam melhor gerenciamento de assinatura, automação de renovação mais limpa e visibilidade de receita aprimorada após a ativação.

Redesenho do processo de cotação para pedido

O processo de cotação para pedido do CPQ geralmente é linear, percorrendo os estágios de configuração, preço, cotação, aprovação e pedido. A arquitetura do Gerenciamento de receita permite uma experiência mais flexível.

• O Agentforce pode gerar um rascunho de cotação a partir de uma descrição em linguagem natural em segundos, reduzindo o tempo que um representante de vendas passa na interface do usuário.
• Os procedimentos de precificação dinâmica substituem regras de preço empilhadas, ordenadas sequencialmente, eliminando atrasos de cálculo que eram um ponto doloroso comum no CPQ.
• Fluxos de tela e APIs sem cabeçalho permitem experiências de guided selling sem exigir Apex personalizado.

Antes de migrar, audite cada fluxo de trabalho de aprovação no CPQ. Muitas empresas acham que as regras de aprovação implementadas para contornar as limitações de precificação do CPQ não são mais necessárias no Gerenciamento de receita. Simplifique os fluxos de trabalho de aprovação antes do início da migração.

Redesenho de renovações

As renovações são uma área em que muitas empresas relatam uma sobrecarga operacional significativa. O modelo de ciclo de vida do ativo do Gerenciamento de receita altera o fluxo de gerenciamento de renovação.

• Ativos gerenciados no CALM detectam automaticamente datas de renovação, oportunidades de prazo combinado e sinais de venda adicional.
• Acordos em andamento de vários anos, conhecidos como acordos em andamento no Gerenciamento de receita e MDQ no CPQ, têm suporte nativo mais limpo no Gerenciamento de receita.
• O encerramento combinado de ativos com datas de término do contrato, extensão do prazo, renovação de ativos expirados e renovações antecipadas têm suporte nativo no Gerenciamento de receita, diferentemente do CPQ.

Depois de fazer as alterações de arquitetura e técnicas necessárias, entenda o nível de automação de seus ativos e depois migre seus dados de ativos.