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订单架构更改
许多客户考虑的一个关键问题是，是否在收入管理中重新规划订单的建模，以更好地使用新功能。
收入管理中的客户资产生命周期管理 (CALM)
将订阅迁移到收入管理的客户资产生命周期管理 (CALM) 模型通常需要对任何迁移活动进行最前期的规划。
每个资产都有您必须说明的相关记录，例如资产操作、资产操作来源、资产状态期间、资产关系。每个修订、续订、暂停或取消都会创建一个资产操作记录，该记录会通过资产的历史链接。正确序列历史链。将记录迁移出顺序会影响生命周期审计跟踪，以及您处理未来修改的能力。在运行生产迁移之前，请仔细验证 Sandbox 中的排序。此顺序历史记录链提供了完整、可审计的生命周期记录，并使续订、追加销售和中期更改更加简单。
在收入管理迁移期间重新构建其资产数据模型的公司报告说，它们改善了订阅管理、更清洁的续订自动化，并且在上线后提高了收入可见性。
重新设计报价到订单流程
CPQ 的报价到订单流程通常是线性的，经过配置、价格、报价、批准和订单阶段。收入管理的架构提供了更灵活的体验。
- Agentforce 可以在数秒内从自然语言描述生成报价草稿，减少销售代表在 UI 中花费的时间。
- 动态定价程序取代了堆叠的、按顺序排序的价格规则，消除了 CPQ 中常见的计算延迟。
- 屏幕流和无头 API 支持引导式销售体验，无需自定义 Apex。
在迁移前，审核 CPQ 中的每个批准工作流。许多公司发现，在收入管理中不再需要实施批准规则来解决 CPQ 的定价限制。在迁移开始前简化批准工作流。
重新设计续订
续订是许多公司报告存在大量运营开销的领域。收入管理的资产生命周期模型改变了续订管理流。
- 在 CALM 中管理的资产会自动显示续订日期、长期业务机会和追加销售信号。
- 在收入管理中称为坡道交易，在 CPQ 中称为 MDQ，多年坡道交易在收入管理中具有更清晰的本机支持。
- 与 CPQ 不同，具有合同结束日期的资产终止、期限延长、过期资产的续订和提前续订在收入管理中具有本机支持。
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