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Change Management und Organisationsbereitschaft
Die Benutzerakzeptanz ist einer der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Bereitstellung. Die Umsatzverwaltung führt wichtige Änderungen an der Arbeit von Vertriebsmitarbeitern, Finanzteams, Rechtsteams und Betriebsteams ein. Die Behandlung der Änderungsverwaltung als geplanter paralleler Workstream von Anfang an reduziert Unterbrechungen beim Go-live und unterstützt die Akzeptanz nach dem Go-live.
Betroffene Beteiligte
In dieser Tabelle werden die Auswirkungen der Migration zur Umsatzverwaltung für jede Beteiligte und die relative Priorität der Änderungsverwaltung für jede Gruppe beschrieben.
| Beteiligte Gruppe | Änderungen | Priorität der Änderungsverwaltung |
|---|---|---|
| Vertriebsmitarbeiter | Neue Benutzeroberfläche, einschließlich des Bildschirm-Flows "Katalog durchsuchen" für die Produktauswahl, der Transaktionspostentabelle, die den Angebotsbelegposten-Editor ersetzt, und Agentforce Prozesse durch Unterhaltungsinteraktion | Hoch Vertriebsmitarbeiter erleben direkte tägliche Auswirkungen. Erwarten Sie ohne Vorbereitung einen Produktivitätseinbruch beim Go-live. |
| Vertriebsvorgänge | Neue Genehmigungs-Flows, neues Berichtsmodell und neuer Verlängerungsverwaltungsprozess | Hoch Die Prozessinhaberschaft ändert sich erheblich. |
| Finanz- und Abrechnungsteams | Neue Rechnungs- und Abrechnungs-Workflows und neue Berichte auf der Grundlage des Datenmodells "Umsatzverwaltung" | Hoch Beziehen Sie Finanzteams frühzeitig in die Gestaltung von Abrechnungsrichtlinien und Go-live-Akzeptanzkriterien ein. |
| Rechts- und Vertragsteams | Neues Modul "Vertragslebenszyklus-Verwaltung", Vorlagenverwaltung und AI-gestützte Klauselgenerierung | Mittel bis hoch Verwenden Sie neue Tools, um die vollen Vorteile zu nutzen. |
| IT- und Integrationsteams | Neu zugeordnete Integrationen, neue APIs und neues Datenmodell für die Automatisierung | Hoch Integrationen erfordern eine technische Aktivierung und können nicht automatisch migriert werden. |
| Umsatzleiter | Neues Datenmodell für Prognosen, vereinheitlichte Sichtbarkeit von Angeboten zu Barmitteln und neue KPI-Definitionen | Mittel Änderungen betreffen vor allem die Berichterstattung und die Unternehmensführung. |
Änderungsverwaltungsprinzipien
Befolgen Sie diese Grundsätze, um eine reibungslose Einführung und Akzeptanz der Umsatzverwaltung durch Benutzer zu unterstützen.
- Sichern Sie sich das Sponsoring durch Führungskräfte. Transformationen ohne sichtbare Unterstützung durch Führungskräfte geraten ins Stocken, wenn Reibungen auftreten.
- Geben Sie den Grund für den Migrationsansatz an. Teams, die den Geschäftsfall verstehen, können kurzfristige Unterbrechungen leichter akzeptieren.
- Trainieren Sie die Funktionen der Umsatzverwaltung, nicht nur die Benutzeroberfläche. Teams, die die Funktionen der Umsatzverwaltung verstehen, können neue Prozesse einfacher übernehmen, statt Salesforce CPQ-Funktionen zu reproduzieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Abschließen der Schulung zur Umsatzverwaltung in Phase 2: Festlegen Ihrer Migrationsstrategie.
- Planen Sie einen Produktivitätseinbruch beim Go-live. Jede Systemänderung führt zu einer vorübergehenden Reduzierung der Vertriebsgeschwindigkeit. Berücksichtigen Sie diesen Produktivitätseinbruch bei Ihrer Umsatzprognose und den Erwartungen der Beteiligten.
- Identifizieren und investieren Sie in Champions. In jeder Organisation übernehmen einige Benutzer Änderungen frühzeitig. Identifizieren Sie sie, trainieren Sie sie sorgfältig und verwenden Sie sie als Peer-Coaches.
- Richten Sie eine Feedbackschleife ein. Erstellen Sie einen formalen Mechanismus, damit Teams nach dem Go-live Probleme aufwerfen können. Ungelöste Reibung ist ein primärer Treiber für Benutzerumgehungen und Schattensysteme.
Schulungsansatz nach Unternehmenssegment
Passen Sie Ihren Schulungsansatz an die Größe Ihres Unternehmens und die Komplexität Ihrer Bereitstellung an.
| Unternehmenssegment | Schulungsansatz |
|---|---|
| Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) | Schulen Sie Ihren Salesforce-Administrator gründlich. Nutzen Sie Salesforce-Schulungspfade für Self-Service für Endbenutzer. Verwenden Sie Agentforce, um die Lernkurve für die Benutzeroberfläche zu vereinfachen. |
| Mittelständische Unternehmen | Stellen Sie zwei bis drei Superbenutzer pro Geschäftseinheit als eingebettete Coaches bereit. Führen Sie praktische Workshops mit realen Daten aus. |
| Unternehmensunternehmen | Richten Sie ein formelles Enablement-Programm ein. Führen Sie rollenbasierte Schulungsstrecken für Vertriebs-, Finanz-, Rechts- und IT-Teams aus. Betten Sie das Training in den phasenweisen Einführungsplan ein, sodass jede Go-live-Phase Trainingstore enthält. |
