U bent hier:
Veranderingsbeheer en organisatorische gereedheid
Gebruikersacceptatie is een van de belangrijkste factoren voor een succesvolle implementatie. Omzetbeheer introduceert betekenisvolle wijzigingen in het werk van verkoopvertegenwoordigers, financiële teams, juridische teams en operationele teams. Door wijzigingsbeheer vanaf het begin als een geplande, parallelle werkstroom te beschouwen, wordt onderbreking bij de go-live gereduceerd en wordt acceptatie na de go-live ondersteund.
Betrokken belanghebbenden
Deze tabel beschrijft de impact van een migratie naar Omzetbeheer voor elke groep belanghebbenden en de relatieve prioriteit voor wijzigingsbeheer voor elke groep.
| Belanghebbendegroep | Wijzigingen | Prioriteit voor wijzigingsbeheer |
|---|---|---|
| Verkoopvertegenwoordigers | Nieuwe UI inclusief de schermstroom Bladeren in catalogus voor productselectie, Transactieregeltabel ter vervanging van Offerteregeleditor en Agentforce ondersteunde processen via gespreksinteractie | Hoog Verkoopvertegenwoordigers ervaren directe dagelijkse gevolgen. Verwacht zonder voorbereiding een productiviteitsdip bij go-live. |
| Verkoopactiviteiten | Nieuwe goedkeuringsstromen, nieuw rapportagemodel en nieuw verlengingsbeheerproces | Hoog Proceseigendom verandert aanzienlijk. |
| Financiële en factureringsteams | Nieuwe factuur- en factureringswerkstromen en nieuwe rapportage op basis van het gegevensmodel Omzetbeheer | Hoog Betrek financiële teams in een vroeg stadium bij het ontwerp van factureringspolissen en acceptatiecriteria voor go-live. |
| Juridische en contractteams | Nieuwe module Contractlevenscyclusbeheer, sjabloonbeheer en het genereren van AI-ondersteunde clausules | Normaal tot hoog Maak gebruik van nieuwe tools om alle voordelen te benutten. |
| IT- en integratieteams | Opnieuw toegewezen integraties, nieuwe API's en nieuw gegevensmodel voor automatisering | Hoog Integraties vereisen technische inschakeling en kunnen niet automatisch worden gemigreerd. |
| Operationele leiders omzet | Nieuw gegevensmodel voor prognoses, gecombineerde zichtbaarheid van offertes naar contanten en nieuwe KPI-definities | Normaal Veranderingen zijn voornamelijk in rapportage en governance. |
Beginselen van veranderingsbeheer
Volg deze principes om een soepele implementatie en gebruikersacceptatie van Omzetbeheer te ondersteunen.
- Veilige executive sponsoring. Transformaties zonder zichtbaar leiderschap ondersteunen vastlopen wanneer er wrijving ontstaat.
- Communiceer de reden voor de migratieaanpak. Teams die inzicht hebben in de businesscase, kunnen onderbrekingen op korte termijn gemakkelijker accepteren.
- Train in de mogelijkheden van Omzetbeheer, niet alleen de UI. Teams die inzicht hebben in de mogelijkheden van Omzetbeheer, kunnen nieuwe processen gemakkelijker accepteren in plaats van Salesforce CPQ-voorzieningen te repliceren. Zie Training omzetbeheer voltooien in fase 2: Bepaal uw migratiestrategie.
- Plan een productiviteitsdip bij go-live. Elke systeemwijziging leidt tot een tijdelijke verlaging van de verkoopsnelheid. Neem deze productiviteitsdip mee in uw omzetprognose en verwachtingen van belanghebbenden.
- Identificeer en investeer in kampioenen. In elke organisatie omarmen sommige gebruikers verandering vroeg. Identificeer ze, train ze grondig en gebruik ze als peer coaches.
- Maak een feedbacklus. Maak een formeel mechanisme voor teams om problemen aan te kaarten na de livegang . Onopgeloste wrijving is een primaire oorzaak van tijdelijke oplossingen voor gebruikers en schaduwsystemen.
Trainingsaanpak op bedrijfssegment
Pas uw trainingsaanpak aan de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van uw implementatie aan.
| Bedrijfssegment | Trainingsaanpak |
|---|---|
| Kleine en middelgrote bedrijven (KMO's) | Train uw Salesforce-beheerder grondig. Vertrouw op selfservice Salesforce-trainingstrajecten voor eindgebruikers. Gebruik Agentforce om de leercurve voor de UI te vereenvoudigen. |
| Bedrijven in het middensegment | Wijs twee tot drie supergebruikers per bedrijfseenheid toe om op te treden als ingebedde coaches. Voer praktische workshops uit met behulp van echte gegevens. |
| Ondernemingsbedrijven | Stel een formeel enablement-programma op. Voer op rollen gebaseerde trainingstracks uit voor verkoop-, financiële, juridische en IT-teams. Bed training in de gefaseerde implementatieplanning in zodat elke go-livefase trainingsgates omvat. |
