Du är här:
Förändringshantering och organisationsberedskap
Användaranvändning är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik distribuering. Intäktshantering innebär meningsfulla förändringar i arbetet för säljare, finansteam, juridiska team och verksamhetsteam. Att behandla ändringshantering som en planerad, parallell arbetsström från början minskar störningar vid live och stöder användning efter live.
Intressenter som påverkas
Denna tabell beskriver påverkan av att migrera till Intäktshantering för varje intressentgrupp och den relativa prioriteten för ändringshantering för varje.
| Intressentgrupp | Ändringar | Prioritet för ändringshantering |
|---|---|---|
| Säljare | Nytt användargränssnitt, inklusive skärmflödet Bläddra i katalog för produktval, transaktionsradtabell som ersätter offertradredigeraren och Agentforce processer genom konversationsinteraktion | Hög Säljare upplever direkt daglig påverkan. Utan förberedelser kan du förvänta dig en produktivitetssvacka när du går live. |
| Försäljningsverksamhet | Nya godkännandeflöden, ny rapporteringsmodell och ny förnyelsehanteringsprocess | Hög Processägande ändras avsevärt. |
| Finans- och faktureringsteam | Nya faktura- och faktureringsflöden och ny rapportering baserad på datamodellen Intäktshantering | Hög Involvera finansteam tidigt i utformningen av faktureringspolicyer och kriterier för livegodkännande. |
| Juridiska team och kontraktteam | Ny modul för hantering av kontraktlivscykel, mallhantering och skapande av AI-stödda klausuler | Medelhög till hög Använd nya verktyg för att förverkliga de fullständiga fördelarna. |
| IT- och integrationsteam | Ommappade integreringar, nya API:n och nya datamodeller för automatisering | Hög Integreringar kräver teknisk aktivering och kan inte migreras automatiskt. |
| Verksamhetsledare för intäkter | Ny datamodell för prognoser, enhetlig offert-till-kontant-synlighet och nya nyckeltalsdefinitioner | Medel Förändringar sker främst inom rapportering och styrning. |
Principer för ändringshantering
Följ dessa principer för att stödja en smidig lansering och användning av intäktshantering.
- Säkra sponsring av chef. Transformationer utan synligt ledarskapsstöd stannar upp när friktion uppstår.
- Meddela orsaken till migreringsmetoden. Team som förstår verksamhetsnyttan kan lättare acceptera kortsiktiga störningar.
- Utbilda dig i kapacitet för intäktshantering, inte bara i användargränssnittet. Team som förstår kapaciteten för intäktshantering kan börja använda nya processer enklare än att replikera Salesforce CPQ-funktioner. Se Utför utbildning i intäktshantering i fas 2: Bestäm din migreringsstrategi.
- Planera för en produktivitetssvacka vid live. Varje systemändring orsakar en tillfällig minskning av försäljningshastigheten. Faktorisera denna produktivitetsdipp i din intäktsprognos och intressenternas förväntningar.
- Identifiera och investera i förkämpar. I varje organisation omfamnar vissa användare förändring tidigt. Identifiera dem, utbilda dem grundligt och använd dem som kamratcoacher.
- Etablera en feedbackloop. Skapa en formell mekanism för team att ta upp problem efter livesändning. Olöst friktion är en primär drivkraft för lösningar och skuggsystem för användare.
Utbildningsmetod efter företagssegment
Anpassa din utbildningsmetod till storleken på ditt företag och komplexiteten i din distribuering.
| Företagssegment | Utbildningsmetod |
|---|---|
| Små och medelstora företag | Utbilda din Salesforce-administratör noggrant. Förlita dig på Salesforce-utbildningssökvägar med självbetjäning för slutanvändare. Använd Agentforce för att förenkla inlärningskurvan för användargränssnittet. |
| Företag i mellansegmentet | Dedikera två till tre superanvändare per affärsenhet att agera som inbäddade coacher. Kör praktiska workshops med hjälp av verkliga data. |
| Företag | Upprätta ett formellt aktiveringsprogram. Kör rollbaserade utbildningsspår för sälj-, finans-, juridik- och IT-team. Bädda in utbildning i det fasade lanseringsschemat så att varje livefas innehåller utbildningsluckor. |
