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Allgemeine Probleme und empfohlene Vorgehensweisen
In dieser Tabelle werden Probleme beschrieben, die während des Übergangs von Salesforce CPQ zur Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) häufig auftreten, sowie die zugrunde liegenden Ursachen und empfohlenen Vorgehensweisen zu ihrer Vermeidung.
| Problem | Ursache | Empfohlene Vorgehensweise |
|---|---|---|
| Herangehen an das Projekt als Migration und nicht als Neugestaltung | Teams konzentrieren sich darauf, Salesforce CPQ-Funktionen zu replizieren, statt Prozesse zu überdenken. | Berücksichtigen Sie für jeden Prozess den Zweck hinter dem aktuellen Design, bevor Sie Äquivalente für die Umsatzverwaltung entwerfen. |
| Überspringen der Katalogrationalisierung | Teams unterschätzen die Aufblähung des Produktkatalogs und schieben die Rationalisierung zurück. | Definieren Sie die Unterscheidung zwischen Ihrer kommerziellen und technischen Produkttaxonomie, bevor eine technische Konfiguration beginnt. |
| Migrieren inaktiver Preisregeln | Teams verschieben inaktive oder redundante Salesforce CPQ-Preisregeln ohne Überprüfung. | Überprüfen Sie alle Preisregeln während der Bewertungsphase. Archivieren Sie Regeln, die von keinem Prozess aktiv erzwungen werden. |
| Unterschätzen der Komplexität von Angebotsberechnungs-Plugins | Teams dokumentieren QCP-Logik oft schlecht. Die QCP-Logik ist in der Preisausgabe unsichtbar. | Ordnen Sie jeden QCP seinem Geschäftszweck zu, indem Sie Tools zur Erklärbarkeit von AI verwenden. Validieren Sie Ausgaben mithilfe eines kleinen Satzes von Angeboten, die eine Reihe repräsentativer Szenarien abdecken. |
| Ignorieren von Datenqualitätsvoraussetzungen | Inkonsistente Attributbenennungen, doppelte Produkte und verwaiste Datensätze werden in die Umsatzverwaltung übernommen. | Investieren Sie in die Korrektur der Datenqualität, bevor die Migration beginnt. Bei der Ausführung der Normalisierung werden alle Attributwerte weitergegeben. |
| Unzureichende Berichtsneugestaltung | Nach der Liveschaltung müssen Teams Salesforce CPQ-Berichte neu erstellen, die auf benutzerdefinierten Objekten für das Datenmodell der Umsatzverwaltung basieren. | Identifizieren Sie wichtige Berichte vor dem Start. Erstellen Sie sie in Umsatzverwaltungsobjekten in einer Sandbox neu und validieren Sie sie vor der Umstellung. |
| Zu wenig Investitionen in Change Management und Schulung | Die technischen Teams konzentrieren sich auf das System, während die Endbenutzer erst in Echtzeit darauf vorbereitet sind. Migrationsteams unterschätzen die erheblichen architektonischen Unterschiede zwischen CPQ und der Umsatzverwaltung, vorausgesetzt, vorhandene Knowledge Transfers werden direkt übernommen. | Starten Sie die Endbenutzeraktivierung weit vor der Liveschaltung. Praktische Workshops, die echte Daten verwenden, sind effektiv. Stellen Sie sicher, dass alle Teammitglieder, die die Migration verwalten, die grundlegende Schulung zur Umsatzverwaltung absolvieren, bevor die Konfiguration beginnt. Idealerweise stehen zertifizierte Teammitglieder für die Produktionswartung zur Verfügung. Die Architektur der Umsatzverwaltung erfordert neue mentale Modelle und nicht nur die Vertrautheit der Benutzeroberfläche. |
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