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Problemas comunes y prácticas recomendadas
En este cuadro se describen los problemas que surgen habitualmente durante la transición de Salesforce CPQ a Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud), junto con las causas subyacentes y las prácticas recomendadas para evitarlos.
| Versión | Causa | Práctica recomendada |
|---|---|---|
| Abordar el proyecto como una migración en vez de un rediseño | Los equipos se centran en replicar funciones de Salesforce CPQ en vez de repensar procesos. | Para cada proceso, considere el propósito detrás de su diseño actual antes de diseñar equivalentes de Gestión de ingresos. |
| Omitir la racionalización de catálogos | Los equipos subestiman la hinchazón del catálogo de productos y aplazan la racionalización. | Defina la distinción entre su taxonomía de producto comercial y técnica antes de que comience cualquier configuración técnica. |
| Migración de reglas de precios inactivas | Los equipos mueven reglas de precios de Salesforce CPQ que son inactivas o redundantes sin revisión. | Audite todas las reglas de precios durante la fase de evaluación. Archivar reglas que ningún proceso aplica activamente. |
| Subestimación de la complejidad de los complementos de cálculo de presupuestos (QCP) | Los equipos a menudo documentan mal la lógica de QCP. La lógica de QCP es invisible en la salida de precios. | Asigne cada QCP a su propósito comercial utilizando herramientas de explicabilidad de IA. Valide resultados utilizando un pequeño conjunto de presupuestos que cubren una gama de escenarios representativos. |
| Ignorar los requisitos previos de calidad de los datos | La nomenclatura de atributos incoherente, los productos duplicados y los registros huérfanos se trasladan a Gestión de ingresos. | Invierta en la solución de la calidad de los datos antes de que comience la migración. Ejecutar normalización pasa por todos los valores de atributo. |
| Rediseño de creación de informes insuficiente | Tras el lanzamiento, los equipos descubren que deben volver a crear informes de Salesforce CPQ creados sobre objetos personalizados para el modelo de datos de Revenue Management. | Identifique informes críticos antes de comenzar. Vuelva a construirlos en objetos de Gestión de ingresos en un entorno sandbox y valide antes del corte. |
| Inversión insuficiente en gestión del cambio y formación | Los equipos técnicos se centran en el sistema mientras que los usuarios finales no están preparados hasta que entren en funcionamiento. Los equipos de migración subestiman las considerables diferencias arquitectónicas entre el CPC y la Gestión de ingresos, suponiendo que las transferencias de Knowledge existentes sean directas. | Inicie la activación del usuario final mucho antes de comenzar. Los talleres prácticos que utilizan datos reales son efectivos. Asegúrese de que todos los miembros del equipo que gestionan la migración completan la formación fundacional de Gestión de ingresos antes de que comience la configuración. Idealmente, tenga miembros del equipo certificados disponibles para el mantenimiento de producción. La arquitectura de Revenue Management requiere nuevos modelos mentales, no solo familiaridad con la interfaz de usuario. |
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