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Problèmes courants et pratiques recommandées
Le tableau ci-dessous présente les problèmes fréquemment rencontrés lors de la transition de Salesforce CPQ à la Gestion du revenu (anciennement Revenue Cloud), ainsi que les causes sous-jacentes et les pratiques recommandées pour les éviter.
| Problème | Motif | Pratique recommandée |
|---|---|---|
| Aborder le projet comme une migration plutôt qu’une refonte | Les équipes se concentrent sur la réplique des fonctionnalités de Salesforce CPQ au lieu de repenser les processus. | Pour chaque processus, tenez compte de l'objet de sa conception actuelle avant de concevoir des équivalents en gestion du revenu. |
| Ignorer la rationalisation du catalogue | Les équipes sous-estiment le gonflement du catalogue de produits et reportent la rationalisation. | Définissez la distinction entre votre taxonomie des produits commerciaux et techniques avant de lancer une configuration technique. |
| Migration des règles de tarification inactives | Les équipes déplacent les règles de tarification Salesforce CPQ qui sont inactives ou redondantes sans révision. | Auditez toutes les règles de tarification pendant la phase d'évaluation. Archivez les règles qu'aucun processus n'applique activement. |
| Sous-estimation de la complexité des plug-ins de calcul de devis (QCP) | Les équipes documentent souvent mal la logique QCP. La logique QCP est invisible dans la sortie de tarification. | Mappez chaque PCQ avec son objectif métier en utilisant des outils d’explicabilité de l’IA. Validez les sorties en utilisant une petite série de devis qui couvrent une série de scénarios représentatifs. |
| Ignorer les prérequis de qualité des données | Les noms d'attributs incohérents, les produits dupliqués et les enregistrements orphelins sont transférés dans la Gestion du revenu. | Investissez dans la correction de la qualité des données avant le début de la migration. Exécuter la normalisation transmet toutes les valeurs d'attribut. |
| Refonte insuffisante des rapports | Après la mise en ligne, les équipes découvrent qu'elles doivent recréer des rapports Salesforce CPQ élaborés à partir d'objets personnalisés pour le modèle de données de Gestion du revenu | Identifiez les rapports critiques avant la mise en ligne. Reconstruisez-les sur des objets Gestion du revenu dans une organisation sandbox, puis validez-les avant de les couper. |
| Sous-investissement dans la gestion du changement et la formation | Les équipes techniques se concentrent sur le système alors que les utilisateurs ne sont pas prêts avant la mise en ligne. Les équipes de migration sous-estiment les différences architecturales substantielles entre CPQ et Revenue Management, en supposant que les transferts Knowledge existants sont directs. | Démarrez l'activation de l'utilisateur bien avant la mise en ligne. Les ateliers pratiques qui utilisent des données réelles sont efficaces. Assurez-vous que tous les membres de l'équipe qui gèrent la migration suivent une formation de base en gestion du revenu avant le début de la configuration. L'idéal est d'avoir des membres d'équipe certifiés disponibles pour la maintenance en production. L'architecture de Gestion du revenu nécessite de nouveaux modèles mentaux, pas seulement une familiarité avec l'interface utilisateur. |
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