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Problemas comuns e práticas recomendadas
Esta tabela descreve problemas comuns durante a transição do Salesforce CPQ para o Receive Management (anteriormente Revenue Cloud), juntamente com as causas subjacentes e práticas recomendadas para evitá-los.
| Problema | Causa | Prática recomendada |
|---|---|---|
| Abordar o projeto como uma migração, em vez de um novo design | As equipes se concentram em replicar a funcionalidade do Salesforce CPQ em vez de repensar os processos. | Para cada processo, considere o propósito por trás de seu design atual antes de projetar equivalentes de Gerenciamento de receita. |
| Ignorar a racionalização do catálogo | As equipes subestimam o aumento do catálogo de produtos e adiam a racionalização. | Defina a distinção entre sua taxonomia de produto comercial e técnica antes de qualquer configuração técnica começar. |
| Migrar regras de precificação inativas | As equipes movem regras de precificação do Salesforce CPQ que estão inativas ou redundantes sem revisão. | Audite todas as regras de precificação durante a fase de avaliação. Arquive regras que nenhum processo aplica ativamente. |
| Subestimando a complexidade de Plug-ins de cálculo de cotação (QCP) | As equipes costumam documentar mal a lógica de QCP. A lógica de QCP é invisível na saída de precificação. | Mapeie cada QCP para sua finalidade de negócios usando ferramentas de capacidade de explicação de IA. Valide saídas usando um pequeno conjunto de cotações que abrangem uma gama de cenários representativos. |
| Ignorar pré-requisitos de qualidade de dados | Nomenclatura de atributo inconsistente, produtos duplicados e registros órfãos são transferidos para a Gerenciamento de receita. | Investir na remediação de qualidade de dados antes do início da migração. A normalização de execução passa em todos os valores de atributo. |
| Redesenho de relatórios insuficiente | Após a ativação, as equipes descobrem que devem recriar relatórios do Salesforce CPQ criados com base em objetos personalizados para o modelo de dados de Gerenciamento de receita | Identifique relatórios críticos antes da ativação. Recompile-os em objetos de Gerenciamento de receita em um sandbox e valide-os antes do corte. |
| Subinvestimento em treinamento e gerenciamento de mudanças | As equipes técnicas focam o sistema enquanto os usuários finais não estão preparados até a ativação. As equipes de migração subestimam as diferenças arquitetônicas significativas entre o CPQ e a Receive Management, presumindo a transferência de Knowledge existente diretamente. | Inicie a habilitação do usuário final bem antes da ativação. Os workshops práticos que usam dados reais são eficazes. Garanta que todos os membros da equipe que gerenciam a migração concluam o treinamento básico de Gerenciamento de receita antes do início da configuração. O ideal é ter membros da equipe certificados disponíveis para manutenção de produção. A arquitetura da Receive Management requer novos modelos mentais, não apenas familiaridade com a IU. |
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