Du är här:
Vanliga problem och rekommenderade metoder
I denna tabell beskrivs problem som ofta uppstår under en övergång från Salesforce CPQ till Intäktshantering (tidigare Revenue Cloud), tillsammans med de underliggande orsakerna och rekommenderade metoder för att undvika dem.
| Problem | Orsak | Rekommenderad praxis |
|---|---|---|
| Att närma sig projektet som en migrering snarare än en omdesign | Team fokuserar på att replikera Salesforce CPQ-funktionalitet istället för att tänka om i processer. | För varje process, överväg syftet bakom dess nuvarande utformning innan du utformar motsvarigheter till Intäktshantering. |
| Hoppa över katalogrationalisering | Team underskattar uppblåsthet i produktkataloger och skjuter upp rationaliseringar. | Definiera skillnaden mellan din kommersiella och tekniska produkttaxonomi innan någon teknisk konfiguration påbörjas. |
| Migrera inaktiva prissättningsregler | Team flyttar Salesforce CPQ-prissättningsregler som är inaktiva eller överflödiga utan granskning. | Granska alla prissättningsregler under bedömningsfasen. Arkivregler som ingen process aktivt tillämpar. |
| Underskatta komplexiteten hos offertberäkningsplugins (QCP) | Team dokumenterar ofta QCP-logik dåligt. QCP-logik är osynlig i prissättningsresultat. | Mappa varje QCP till dess verksamhetssyfte genom att använda AI-verktyg för förklaring. Validera utdata genom att använda en liten uppsättning offerter som täcker en rad representativa scenarion. |
| Ignorera förkrav för datakvalitet | Inkonsekvent namngivning av attribut, dubbletter av produkter och övergivna poster förs över till intäktshantering. | Investera i att åtgärda datakvalitet innan migreringen påbörjas. Kör normalisering skickar alla attributvärden. |
| Otillräcklig omdesign av rapportering | Efter att de gått live upptäcker team att de måste återskapa Salesforce CPQ-rapporter byggda på egna objekt för Intäktshanterings datamodell. | Identifiera viktiga rapporter innan live. Återuppbygg dem på objekten Intäktshantering i en sandbox och validera innan överföring. |
| Underinvestering i förändringshantering och utbildning | Tekniska team fokuserar på systemet medan slutanvändare inte är förberedda förrän live. Migreringsteam underskattar de betydande arkitektoniska skillnaderna mellan CPQ och intäktshantering, om man antar att befintlig Knowledge överförs direkt. | Starta slutanvändaraktiveringen i god tid innan den tas i bruk. Praktiska workshops som använder verkliga data är effektiva. Se till att alla teammedlemmar som hanterar migreringen genomgår grundläggande utbildning i intäktshantering innan konfigurationen påbörjas. Det bästa är att ha certifierade teammedlemmar tillgängliga för produktionsunderhåll. Intäktshanteringens arkitektur kräver nya mentala modeller, inte bara att användargränssnittet är bekant. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
