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Planification du basculement
Avant de vous engager dans une période de mise en ligne, déterminez et traitez les documents pour chaque élément de coupure ci-dessous. Ils s'appliquent quelle que soit l'approche de déploiement que vous utilisez.
| Élément Cutover | Considérations relatives à la planification |
|---|---|
| Fenêtre de mise en ligne | Déterminez la durée de la période de maintenance, qui est de garde, l'autorisation de signature pour la mise en ligne, le chemin d'escalade des problèmes et la communication avec les utilisateurs impactés avant, pendant et immédiatement après la mise en ligne. |
| Critères de restauration | Définissez les conditions qui initient une restauration, qui est autorisé à l'appeler, la durée de restauration attendue et si elle est réalisable pendant la maintenance. |
| Devis en vol | Déterminez ce qu'il advient des devis que l'équipe commerciale travaille encore lorsque vous coupez. Les devis actifs contiennent des périodes de validité, des instantanés de tarification et des lignes configurées. Leur migration à mi-cycle entraîne souvent des écarts difficiles à concilier. Une approche pratique consiste à migrer uniquement les affaires stratégiques à long terme, qui sont généralement des affaires avec des conditions commerciales personnalisées ou des périodes de validité prolongées. Pour tout le reste, demandez aux commerciaux de recréer les devis dans Gestion du revenu après la mise en ligne. Cette approche est plus simple à mettre en œuvre, plus facile à valider et évite le risque d'inadéquation de configuration. |
| Porte de validation des données | Avant la mise en ligne, créez une petite série de devis pour couvrir une série de scénarios représentatifs, puis validez par rapport à ces devis après la migration pour confirmer que les nouvelles modifications ont été appliquées correctement.
Répertoriez les contrôles de réconciliation qui doivent réussir avant de déclarer la mise en ligne réussie. Les contrôles typiques comprennent le nombre d'enregistrements, la validation de la tarification par rapport au pack de devis organisé, les tests de fumée d'intégration et toutes les autres portes requises par votre programme. |
| Suspension du traitement des commandes | Déterminez si les commandes nouvelles ou en vol doivent être interrompues ou restreintes avant la mise en ligne pour vous assurer que le travail n'est pas bloqué. Si vous implémentez un gel, communiquez son calendrier à l'équipe commerciale et notifiez les clients de tout retard sans nécessairement divulguer la migration elle-même. Pour des commandes en vol, définissez les critères de gel des données, par exemple une date donnée, alignez-vous sur ces critères avec les parties prenantes et déterminez le plan de traitement des commandes en vol après la mise en ligne. |
| Période d'hypersoins | Définissez la durée du support renforcé immédiatement après la mise en ligne, les rôles qui restent disponibles et le chemin d'escalade pour les problèmes qui ne peuvent pas attendre un support normal. |
| Plan de communication | Attribuez qui envoie chaque message et à quelle audience. Les commerciaux, les finances, les opérations et l'informatique ont généralement besoin de différents niveaux de détail à différents moments avant, pendant et après la transition. |
