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Pianificazione cutover
Prima di impegnarsi in una finestra di esecuzione, decidere e documentare la gestione di ciascuno di questi elementi di taglio. Si applicano indipendentemente dall'approccio di implementazione utilizzato.
| Elemento Cutover | Considerazioni sulla pianificazione |
|---|---|
| Finestra Go-Live | Determinare la durata della finestra di manutenzione, chi è disponibile, l'autorità di autorizzazione per l'esecuzione, il percorso di inoltro al livello superiore dei problemi e la comunicazione agli utenti interessati prima, durante e immediatamente dopo la finestra di esecuzione. |
| Criteri di ritiro | Definire le condizioni che avviano un ritiro, chi è autorizzato a chiamarlo, la durata prevista del ritiro e se è fattibile nell'ambito della manutenzione. |
| Preventivi in volo | Decidere cosa accade ai preventivi che il team di vendita sta ancora lavorando quando si taglia. I preventivi attivi contengono periodi di validità, istantanee dei prezzi e righe configurate. La migrazione a metà ciclo spesso crea discrepanze difficili da conciliare. Un approccio pratico consiste nella migrazione solo delle trattative strategiche di lunga durata, che in genere sono quelle trattative con termini commerciali personalizzati o periodi di validità prolungati. Per tutto il resto, chiedere agli agenti di vendita di ricreare i preventivi in Gestione del reddito dopo l'implementazione. Questo approccio è più semplice da implementare, più facile da convalidare ed evita il rischio di una mancata corrispondenza della configurazione. |
| Gate di convalida dei dati | Prima di iniziare, creare un piccolo insieme di preventivi per coprire una serie di scenari rappresentativi e quindi convalidarli dopo la migrazione per verificare che le nuove modifiche siano state applicate correttamente.
Elencare i controlli di riconciliazione che devono essere superati prima di dichiarare un'implementazione riuscita. I controlli tipici includono i conteggi dei record, la convalida dei prezzi rispetto al pacchetto di preventivi curato, i test fumo di integrazione e qualsiasi altro gateway richiesto dal programma. |
| Blocco dell'elaborazione degli ordini | Decidere se mettere in pausa o limitare gli ordini nuovi o in volo per un periodo prima della pubblicazione per assicurarsi che il lavoro non sia bloccato. Se si implementa un congelamento, comunicarne la tempistica al team di vendita e informare i clienti di eventuali ritardi senza necessariamente rendere nota la migrazione stessa. Per gli ordini in volo, definire i criteri per il congelamento dei dati, ad esempio una determinata data, allinearsi con gli stakeholder su tali criteri e determinare il piano per la gestione degli ordini in volo dopo l'implementazione. |
| Periodo di Hypercare | Definire la durata dell'assistenza ottimizzata immediatamente dopo l'implementazione, i ruoli che rimangono disponibili e il percorso di inoltro al livello superiore per i problemi che non possono attendere l'assistenza normale. |
| Piano di comunicazione | Assegnare chi invia ogni messaggio e a quale pubblico. Gli agenti di vendita, la finanza, le operazioni e l'IT in genere necessitano di livelli di dettaglio diversi in punti diversi prima, durante e dopo il taglio. |
