Überlegungen zur Betriebsplanung für die Migration

Lesen Sie vor Beginn der Migrationsarbeiten die Überlegungen zu den Betriebs- und Lizenzierungsfunktionen. Dies sind keine Designentscheidungen, sondern praktische Anforderungen, die unabhängig von Ihrer Migrationsstrategie gelten. Es wird empfohlen, dass der Migrationsprojektleiter, Salesforce-Administrator und IT- oder Lizenzinhaber diese Überlegungen lesen, bevor Konfigurations- oder Migrationsaktivitäten gestartet werden.

• Beibehalten von mindestens einer aktiven Salesforce CPQ-Lizenz
  Behalten Sie während des gesamten Migrationszeitraums in der Produktion und in allen Sandbox-Instanzen, in denen die Umsatzverwaltung konfiguriert oder getestet wird, mindestens eine aktive CPQ-Lizenz bei. Durch das Beibehalten der CPQ-Lizenz wird sichergestellt, dass das Team bei Bedarf auf CPQ-Daten verweisen, sie validieren oder wiederherstellen kann.
• Bestimmen Ihres Bereitstellungsmodells und Ihrer Organisationsstrategie
  Die Bereitstellung der Umsatzverwaltung ist Teil der umfassenderen Strategie Ihres Unternehmens für die Salesforce Platform und nicht nur eine Migrationsentscheidung. Viele Unternehmen führen mehrere Salesforce Clouds aus, darunter Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud und Field Service. Bestimmen Sie die Salesforce-Organisation, in der die Umsatzverwaltung bereitgestellt werden soll, nicht isoliert, sondern in diesem größeren Kontext. Wenn Ihr Unternehmen über eine definierte Salesforce-Organisationsstrategie verfügt, beispielsweise einen Plan zur Konsolidierung von Clouds in einer einzelnen Organisation oder ein bewusstes Multi-Organisations-Modell nach Region oder Geschäftseinheit, stimmen Sie die Bereitstellungsentscheidung für die Umsatzverwaltung auf diese Strategie ab. Beziehen Sie Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten und -Plattformarchitekten frühzeitig in diese Unterhaltung ein, da die Entscheidung Auswirkungen über die Migration von CPQ zur Umsatzverwaltung hinaus hat.
• Verwalten der Koexistenz während der Umstellung
  Unabhängig davon, ob Sie dieselbe oder eine neue Organisation verwenden, gibt es einen Zeitraum, in dem CPQ und die Umsatzverwaltung aktiv sind. Dies wird erwartet, erfordert jedoch eine bewusste Planung.