Overwegingen bij operationele planning voor migratie

Neem voordat met migratiewerk wordt begonnen de operationele en licentieoverwegingen door. Dit zijn geen ontwerpbeslissingen, maar praktische vereisten die ongeacht uw migratiestrategie van toepassing zijn. Het wordt aanbevolen dat de lead van het migratieproject, de Salesforce-beheerder en de IT- of licentie-eigenaar deze overwegingen doornemen voordat er een configuratie- of migratieactiviteit begint.

• Minstens één actieve Salesforce CPQ-licentie behouden
  Bewaar minstens één actieve CPQ-licentie gedurende de gehele migratieperiode in zowel productie als elke sandbox waarin Omzetbeheer wordt geconfigureerd of getest. Het behouden van de CPQ-licentie zorgt ervoor dat het team kan verwijzen naar CPQ-gegevens, deze kan valideren op basis van of kan terugdraaien naar CPQ-gegevens indien nodig.
• Uw implementatiemodel en organisatiestrategie bepalen
  Waar u Omzetbeheer implementeert, is onderdeel van de bredere strategie van uw bedrijf voor het Salesforce-platform, niet alleen een migratiebeslissing. Veel bedrijven voeren meerdere Salesforce-clouds uit, waaronder Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud en Field Service. Bepaal de Salesforce-organisatie waarin u Omzetbeheer wilt implementeren binnen die bredere context in plaats van afzonderlijk. Als uw bedrijf een gedefinieerde Salesforce-organisatiestrategie heeft, zoals een plan om clouds te consolideren in één organisatie of een bewust model voor meerdere organisaties op regio of bedrijfseenheid, stemt u de implementatiebeslissing voor Omzetbeheer af op die strategie. Betrek uw Salesforce-accountmanager en -platformarchitect vroeg in dit gesprek, aangezien de beslissing gevolgen heeft naast de migratie van CPK naar Omzetbeheer.
• Samenleven beheren tijdens de overgangsperiode
  Ongeacht of u ervoor kiest om dezelfde organisatie of een nieuwe organisatie te gebruiken, er zal een periode zijn waarin CPQ en Omzetbeheer beide actief in gebruik zijn. Dit wordt verwacht, maar vereist weloverwogen planning.