Considerações de planejamento operacional para migração

Antes de qualquer trabalho de migração começar, revise as considerações operacionais e de licenciamento. Essas não são decisões de design, mas requisitos práticos que se aplicam independentemente da sua estratégia de migração. Recomendamos que o lead do projeto de migração, o administrador do Salesforce e o proprietário de TI ou licenciamento revisem essas considerações antes do início de qualquer atividade de configuração ou migração.

• Retenha pelo menos uma licença ativa do Salesforce CPQ
  Mantenha pelo menos uma licença do CPQ ativa durante todo o período de migração em produção e em qualquer sandbox em que o Gerenciamento de receita esteja sendo configurado ou testado. A retenção da licença do CPQ garante que a equipe possa consultar, validar ou reverter dados do CPQ quando necessário.
• Determinar seu modelo de implementação e estratégia da organização
  O local em que você implementa o Gerenciamento de receita faz parte da estratégia mais ampla da sua empresa para a plataforma do Salesforce, não é apenas uma decisão de migração. Muitas empresas executam várias nuvens do Salesforce, incluindo Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud e Field Service. Determine a organização do Salesforce na qual você deseja que o Gerenciamento de receita seja implementado nesse contexto mais amplo, em vez de isolado. Se sua empresa tiver uma estratégia da organização do Salesforce definida, como um plano para consolidar nuvens em uma única organização ou um modelo de várias organizações deliberado por região ou unidade de negócios, alinhe a decisão de implantação de Gerenciamento de receita a essa estratégia. Involva seu executivo de conta do Salesforce e arquiteto de plataforma logo nesta conversa, pois a decisão tem implicações além da migração do CPQ para a Gestão de receita.
• Gerenciar a coexistência durante o período de transição
  Independentemente de você escolher usar a mesma organização ou uma nova organização, haverá um período durante o qual o CPQ e o Gerenciamento de receita estarão em uso ativo. Isso é esperado, mas requer planejamento deliberado.