breadcrumbDescription
Bestem din implementeringsmodel og organisationsstrategi
Hvor du implementerer Omsætningsstyring er en del af dit firmas bredere strategi for Salesforces platform, ikke kun en migreringsbeslutning. Mange firmaer kører flere Salesforce-clouds, herunder Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud og Field Service. Bestem, hvilken Salesforce-organisation, som du ønsker, Omsætningsstyring skal implementeres i i den bredere kontekst i stedet for i isolation. Hvis dit firma har en defineret Salesforce-organisationsstrategi, f.eks. en plan om at konsolidere clouds i en enkelt organisation eller en bevidst multi-organisationsmodel efter område eller forretningsenhed, skal du justere beslutningen om implementering af Omsætningsstyring til denne strategi. Involver din Salesforce-kontoansvarlige og platformarkitekt tidligt i denne samtale, da beslutningen har implikationer ud over migreringen fra CPQ til Omsætningsstyring.
Implementering af omsætningsstyring i en ny Salesforce-organisation
Nogle firmaer bruger migreringen fra CPQ til Omsætningsstyring som en mulighed for at etablere en ny Salesforce-organisation, enten som en del af en bredere organisationskonsolideringsplan, en regional eller juridisk enheds adskillelse eller for at starte med en ren arkitektur. Hvis du overvejer denne tilgang, skal du træffe beslutningen som en del af din overordnede Salesforce-organisationsstrategi snarere end som et migreringsspecifikt valg. Implementering af Omsætningsstyring i en anden organisation påvirker hver Salesforce Cloud, din forretning kører. Integrationer, brugeradministration, datadeling, rapportering og licensering skal evalueres sammen.
Hvis din Salesforce-strategi kræver, at Omsætningsstyring skal være i en ny organisation eller en eksisterende organisation, der allerede er vært for andre Salesforce-clouds, skal du huske på disse overvejelser.
- Omdesign dit produktkatalog og dine priser i Omsætningsstyring. Hvis du foretrækker at bevare dine eksisterende CPQ-data, skal du migrere disse data, herunder produktkatalog, priser, aktiver og abonnementer, fra kilde-CPQ-organisationen til målorganisationen. Se Migrere produktdata og Migrere aktivdata.
- Integrationer, brugere, profiler og konfigurationer på organisationsniveau skal enten genopbygges i målorganisationen eller migreres fra kilden til målorganisationen.
- Standardobjekter som Konto, Kontakt og Product2 skal være til stede i målorganisationen. Beslut, om du vil migrere disse fra CPQ-organisationen, køre dem fra en anden Salesforce-organisation eller opsætte dem igen.
- Hvis målorganisationen allerede er vært for andre Salesforce-clouds, f.eks. Sales Cloud eller Service Cloud, skal du vurdere, hvordan Omsætningsstyringsdata og -processer vil interagere med disse eksisterende implementeringer, især delte objekter, rapportering og brugeroplevelse.
Engager din Salesforce-kontoansvarlige, før du forpligter dig til denne tilgang. De kan hjælpe med at vurdere, om en separat organisation er i overensstemmelse med Salesforces anbefalede arkitektur for din cloud-portefølje og forbinde dig med de rigtige platform- og løsningarkitekter til at understøtte designet.
Implementering af Omsætningsstyring i en eksisterende Salesforce-organisation
For de fleste firmaer er implementering af Omsætningsstyring i en eksisterende Salesforce-organisation den mest ukomplicerede tilgang. CPQ og Omsætningsstyring eksisterer sammen i den samme Salesforce-organisation under overgangen, og delte standardobjekter som Product2, PricebookEntry og Account er straks tilgængelige for begge systemer uden migrering.
- Integrationer, brugere, profiler og tilladelsessæt er allerede på plads og behøver ikke at blive genopbygget.
- Delte standardobjekter kræver en tydelig styringsmodel i løbet af sameksistensperioden. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se afsnittet Planlæg drift på tværs af to systemer i dette emne.
- Denne tilgang fungerer bedst for firmaer, hvor den eksisterende organisation er veladministreret, integrationer er stabile, og den bredere strategi for Salesforces platform ikke kræver omstrukturering af organisationen.
Vi anbefaler ikke implementering af Omsætningsstyring i en eksisterende organisation, der bærer teknisk gæld, da det påvirker ydeevne, anvendelighed og andre aspekter.
Sandbox-tilgang efter implementeringsmodel
Følg den relevante sandbox-tilgang baseret på din implementeringsmodel.
- Samme organisation: Aktiver tilladelsessætlicenser til Omsætningsstyring i en fuld kopi af en sandbox for den eksisterende organisation. Denne tilgang understøtter coexistenstest med virkelige data og bekræfter, hvordan delte objekter fungerer med begge systemer aktive.
- Forskellig organisation: Opret en sandbox for målorganisationen til konfiguration og UAT (User Acceptance Testing). Brug en sandbox af kilde-CPQ-organisationen som datakilde til migreringstest. Kør migreringer fra CPQ-sandboxen til Omsætningsstyring-sandboxen for at validere end-to-end-processen før enhver produktionsaktivitet.
