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Determinar su modelo de implementación y estrategia de organización
El lugar donde implementa Gestión de ingresos es parte de la estrategia de plataforma de Salesforce más amplia de su empresa, no solo una decisión de migración. Muchas empresas ejecutan múltiples nubes de Salesforce, incluyendo Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud y Field Service. Determine la organización de Salesforce en la que desea que se implemente Gestión de ingresos en ese contexto más amplio en vez de de forma aislada. Si su empresa tiene una estrategia de organización de Salesforce definida, como un plan para consolidar nubes en una única organización o un modelo deliberado de múltiples organizaciones por región o unidad comercial, alinee la decisión de implementación de Gestión de ingresos con esa estrategia. Involucre a su ejecutivo de cuentas de Salesforce y arquitecto de plataforma al principio de esta conversación, ya que la decisión tiene implicaciones más allá de la migración de CPQ a Gestión de ingresos.
Implementación de Gestión de ingresos en una nueva organización de Salesforce
Algunas empresas utilizan la migración de CPQ a Gestión de ingresos como una oportunidad para establecer una nueva organización de Salesforce, ya sea como parte de un plan de consolidación de organización más amplio, una separación de entidad regional o legal o para comenzar con una arquitectura limpia. Si está considerando este enfoque, tome la decisión como parte de la estrategia general de su organización de Salesforce en vez de como una opción específica de la migración. La implementación de Gestión de ingresos en una organización diferente afecta a cada nube de Salesforce que ejecuta su negocio. Las integraciones, la gestión de usuarios, el uso compartido de datos, la creación de informes y las licencias deben evaluarse conjuntamente.
Si su estrategia de Salesforce requiere Gestión de ingresos para vivir en una nueva organización o una organización existente que ya aloja otras nubes de Salesforce, tenga en cuenta estas consideraciones.
- Rediseñe su catálogo de productos y precios en Gestión de ingresos. Si prefiere conservar sus datos de CPQ existentes, migre estos datos, incluyendo el catálogo de productos, los precios, los activos y las suscripciones, desde la organización de CPQ de origen a la organización de destino. Consulte Migrar datos de productos y Migrar datos de activos.
- Las integraciones, los usuarios, los perfiles y la configuración a nivel de organización deben reconstruirse en la organización de destino o migrarse desde el origen a la organización de destino.
- Los objetos estándar como Cuenta, Contacto y Producto2 deben estar presentes en la organización de destino. Decida si migrar estos desde la organización de PCC, obtenerlos desde otra organización de Salesforce o configurarlos de nuevo.
- Si la organización de destino ya aloja otras nubes de Salesforce como Sales Cloud o Service Cloud, evalúe cómo interactuarán los datos y procesos de Gestión de ingresos con esas implementaciones existentes, en particular los objetos compartidos, los informes y la experiencia de usuario.
Involucre a su ejecutivo de cuentas de Salesforce antes de comprometerse con este enfoque. Pueden ayudarle a evaluar si una organización separada se alinea con la arquitectura recomendada de Salesforce para su cartera de nube y conectarle con los arquitectos de plataforma y solución correctos para dar cobertura al diseño.
Implementación de Gestión de ingresos en una organización existente de Salesforce
Para la mayoría de las empresas, la implementación de Gestión de ingresos en una organización existente de Salesforce es el enfoque más sencillo. CPQ y Gestión de ingresos coexisten en la misma organización de Salesforce durante la transición, y los objetos estándar compartidos como Product2, PricebookEntry y Account están disponibles de inmediato para ambos sistemas sin migración.
- Las integraciones, los usuarios, los perfiles y los conjuntos de permisos ya están establecidos y no es necesario reconstruirlos.
- Los objetos estándar compartidos requieren un modelo de gobernanza claro durante el periodo de coexistencia. Para obtener más detalles, consulte la sección Plan para operar entre dos sistemas de este tema.
- Este enfoque funciona mejor para empresas donde la organización existente está bien gobernada, las integraciones son estables y la estrategia de plataforma de Salesforce más amplia no requiere la reestructuración de la organización.
No recomendamos implementar Gestión de ingresos en una organización existente que arrastra deudas técnicas porque afecta al rendimiento, la capacidad de uso y otros aspectos.
Consulte Coexistencia de Gestión de ingresos con Salesforce CPQ.
Enfoque de sandbox por modelo de implementación
Siga el enfoque de sandbox relevante basado en su modelo de implementación.
- Misma organización: Active licencias de conjuntos de permisos de Gestión de ingresos en un entorno sandbox de copia completa de la organización existente. Este enfoque admite pruebas de coexistencia con datos reales y confirma cómo se comportan los objetos compartidos con ambos sistemas activos.
- Organización diferente: Cree un entorno sandbox de la organización de destino para la configuración y las pruebas de aceptación de usuarios (UAT). Utilice un entorno sandbox de la organización de CPQ de origen como el origen de datos para pruebas de migración. Ejecute migraciones desde el entorno sandbox de CPQ al entorno sandbox de Gestión de ingresos para validar el proceso de extremo a extremo antes de cualquier actividad de producción.
