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Détermination de votre modèle de déploiement et de votre stratégie organisationnelle
Le déploiement de Gestion du revenu fait partie de la stratégie plus large de votre entreprise pour la plate-forme Salesforce, pas seulement une décision de migration. De nombreuses entreprises gèrent plusieurs clouds Salesforce, notamment Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud et Field Service. Déterminez l'organisation Salesforce dans laquelle Gestion du revenu doit être déployée dans ce contexte plus large plutôt que de façon isolée. Si votre entreprise a une stratégie d'organisation Salesforce définie, par exemple un plan de consolidation des clouds dans une seule organisation ou un modèle multi-organisation délibéré par région ou unité commerciale, alignez la décision de déploiement Gestion du revenu sur cette stratégie. Impliquez votre chargé de compte et architecte de plate-forme Salesforce tôt dans cette conversation, car la décision a des implications au-delà de la migration depuis CPQ vers Gestion du revenu.
Déploiement de Gestion du revenu dans une nouvelle organisation Salesforce
Certaines entreprises profitent de la migration de CPQ vers Gestion du revenu pour établir une nouvelle organisation Salesforce, que ce soit dans le cadre d'un plan de consolidation d'organisation plus large, d'une séparation d'entités régionales ou légales, ou pour commencer avec une architecture propre. Si vous envisagez cette approche, prenez la décision dans le cadre de votre stratégie globale d'organisation Salesforce plutôt que dans le cadre d'un choix spécifique à la migration. Le déploiement de Gestion du revenu dans une autre organisation affecte chaque cloud Salesforce que votre entreprise gère. Les intégrations, la gestion des utilisateurs, le partage de données, les rapports et les licences doivent être évalués ensemble.
Si votre stratégie Salesforce nécessite que Gestion du revenu vive dans une nouvelle organisation ou une organisation existante qui héberge déjà d'autres clouds Salesforce, tenez compte des considérations ci-dessous.
- Reconcevez votre catalogue de produits et la tarification dans Gestion du revenu. Si vous préférez conserver vos données CPQ existantes, migrez ces données, notamment le catalogue de produits, la tarification, les actifs et les abonnements, depuis l'organisation CPQ source vers l'organisation cible. Consultez Migration des données de produits et migration des données d'actifs.
- Les intégrations, les utilisateurs, les profils et la configuration au niveau de l'organisation doivent être reconstruits dans l'organisation cible ou migrés depuis la source vers l'organisation cible.
- Les objets standard tels que Compte, Contact et Produit2 doivent être présents dans l'organisation cible. Déterminez si vous souhaitez les migrer depuis l'organisation CPQ, les migrer depuis une autre organisation Salesforce ou les reconfigurer.
- Si l'organisation cible héberge déjà d'autres clouds Salesforce tels que Sales Cloud ou Service Cloud, déterminez comment les données et les processus de Gestion du revenu interagissent avec ces déploiements existants, en particulier les objets partagés, les rapports et l'expérience utilisateur.
Engagez votre chargé de compte Salesforce avant de vous engager dans cette démarche. Ils peuvent vous aider à déterminer si une organisation séparée respecte l'architecture recommandée par Salesforce pour votre portefeuille Cloud et vous connecter à la plate-forme et aux architectes de solutions appropriés pour prendre en charge la conception.
Déploiement de Gestion du revenu dans une organisation Salesforce existante
Pour la plupart des entreprises, le déploiement de Gestion du revenu dans une organisation Salesforce existante est l'approche la plus simple. CPQ et Gestion du revenu coexistent dans la même organisation Salesforce pendant la transition, et les objets standard partagés tels que Product2, PricebookEntry et Account sont immédiatement disponibles pour les deux systèmes sans migration.
- Les intégrations, les utilisateurs, les profils et les ensembles d'autorisations sont déjà en place et n'ont pas besoin d'être reconstruits.
- Les objets standard partagés nécessitent un modèle de gouvernance clair pendant la période de coexistence. Pour plus d'informations, consultez la section Plan d'exploitation entre deux systèmes de cette rubrique.
- Cette approche est plus efficace pour les entreprises où l'organisation existante est bien régie, où les intégrations sont stables et où la stratégie plus large de la plate-forme de Salesforce ne nécessite pas de restructuration de l'organisation.
Nous recommandons de ne pas déployer Gestion du revenu dans une organisation existante qui a une dette technique, car cela impacte les performances, la convivialité et d'autres aspects.
Consultez Coexistence de Gestion du revenu avec Salesforce CPQ.
Approche sandbox par modèle de déploiement
Suivez l'approche sandbox appropriée basée sur votre modèle de déploiement.
- Même organisation : Activez les licences d'ensemble d'autorisations Gestion du revenu dans une organisation sandbox full-copy de l'organisation existante. Cette approche prend en charge les tests de coexistence avec des données réelles et confirme le comportement des objets partagés avec les deux systèmes actifs.
- Organisation différente : Créez une organisation sandbox de l'organisation cible pour la configuration et les tests d'acceptation utilisateur (UAT). Utilisez une organisation sandbox de l'organisation CPQ source comme source de données pour les tests de migration. Exécutez des migrations depuis la sandbox CPQ vers la sandbox Gestion du revenu afin de valider le processus de bout en bout avant toute activité de production.
