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Determinazione del modello di distribuzione e della strategia dell'organizzazione
La distribuzione di Gestione del reddito fa parte della strategia aziendale più ampia per la piattaforma Salesforce, non solo una decisione di migrazione. Molte aziende gestiscono più cloud Salesforce, tra cui Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud e Field Service. Determinare l'organizzazione Salesforce in cui si desidera distribuire Gestione del reddito in quel contesto più ampio anziché separatamente. Se l'azienda ha una strategia di organizzazione Salesforce definita, ad esempio un piano per consolidare i cloud in un'unica organizzazione o un modello multi-organizzazione deliberato per regione o unità operativa, allineare la decisione di distribuzione di Gestione del reddito a quella strategia. Coinvolgere il proprio responsabile account Salesforce e l'architetto della piattaforma nelle prime fasi della conversazione, poiché la decisione ha implicazioni che vanno oltre la migrazione da CPQ a Gestione del reddito.
Distribuzione di Gestione del reddito in una nuova organizzazione Salesforce
Alcune aziende utilizzano la migrazione da CPQ a Gestione del reddito come opportunità per creare una nuova organizzazione Salesforce, sia nell'ambito di un piano di consolidamento più ampio dell'organizzazione, di una separazione delle entità regionali o giuridiche o per iniziare con un'architettura pulita. Se si sta valutando questo approccio, prendere la decisione come parte della strategia generale dell'organizzazione Salesforce anziché come scelta specifica della migrazione. La distribuzione di Gestione del reddito in un'organizzazione diversa influisce su tutti i cloud Salesforce eseguiti dall'azienda. Integrazioni, gestione degli utenti, condivisione dei dati, creazione di rapporti e licenze devono essere valutati insieme.
Se la strategia Salesforce richiede che Gestione del reddito risieda in una nuova organizzazione o in un'organizzazione esistente che ospita già altri cloud Salesforce, tenere presenti le considerazioni che seguono.
- Riprogettare il catalogo prodotti e i prezzi in Gestione del reddito. Se si preferisce conservare i dati CPQ esistenti, eseguire la migrazione di questi dati, inclusi catalogo prodotti, prezzi, asset e abbonamenti, dall'organizzazione CPQ di origine all'organizzazione di destinazione. Vedere Migrazione dei dati e degli asset.
- Integrazioni, utenti, profili e configurazione a livello di organizzazione devono essere ricreati nell'organizzazione di destinazione o migrati dall'origine all'organizzazione di destinazione.
- Nell'organizzazione di destinazione devono essere presenti oggetti standard come Account, Referente e Product2. Decidere se eseguirne la migrazione dall'organizzazione CPQ, estrarli da un'altra organizzazione Salesforce o riorganizzarli.
- Se l'organizzazione di destinazione ospita già altri cloud Salesforce, ad esempio Sales Cloud o Service Cloud, valutare in che modo i dati e i processi di Gestione del reddito interagiranno con le distribuzioni esistenti, in particolare con gli oggetti condivisi, i rapporti e l'esperienza utente.
Coinvolgere il proprio responsabile account Salesforce prima di adottare questo approccio. Possono aiutare a valutare se un'organizzazione separata è in linea con l'architettura consigliata da Salesforce per il portafoglio cloud e a mettere in contatto l'utente con la piattaforma e gli architetti di soluzioni appropriati per supportare la progettazione.
Distribuzione di Gestione del reddito in un'organizzazione Salesforce esistente
Per la maggior parte delle aziende, la distribuzione di Gestione del reddito in un'organizzazione Salesforce esistente è l'approccio più semplice. CPQ e Gestione del reddito coesistono nella stessa organizzazione Salesforce durante la transizione e gli oggetti standard condivisi come Product2, PricebookEntry e Account sono immediatamente disponibili per entrambi i sistemi senza migrazione.
- Integrazioni, utenti, profili e insiemi di autorizzazioni sono già disponibili e non è necessario ricrearli.
- Gli oggetti standard condivisi richiedono un modello di governance chiaro durante il periodo di coesistenza. Per ulteriori dettagli, vedere la sezione Piano per l'utilizzo di due sistemi di questo argomento.
- Questo approccio funziona meglio per le aziende in cui l'organizzazione esistente è ben gestita, le integrazioni sono stabili e la strategia più ampia per la piattaforma Salesforce non richiede la ristrutturazione dell'organizzazione.
Non è consigliabile distribuire Gestione del reddito in un'organizzazione esistente che comporta un debito tecnico perché influisce sulle prestazioni, sulla fruibilità e su altri aspetti.
Vedere Coesistenza di Gestione del reddito con Salesforce CPQ.
Approccio Sandbox per modello di distribuzione
Seguire l'approccio Sandbox pertinente in base al modello di distribuzione.
- Stessa organizzazione: Abilitare le licenze insieme di autorizzazioni Gestione del reddito in un Sandbox con copia completa dell'organizzazione esistente. Questo approccio supporta i test di coesistenza con dati reali e conferma il comportamento degli oggetti condivisi con entrambi i sistemi attivi.
- Organizzazione diversa: Creare un Sandbox dell'organizzazione di destinazione per la configurazione e il test di accettazione utente (UAT). Utilizzare un Sandbox dell'organizzazione CPQ di origine come fonte di dati per i test di migrazione. Eseguire le migrazioni dal Sandbox CPQ al Sandbox Gestione del reddito per convalidare il processo end-to-end prima di qualsiasi attività di produzione.
