U bent hier:
Uw implementatiemodel en organisatiestrategie bepalen
Waar u Omzetbeheer implementeert, is onderdeel van de bredere strategie van uw bedrijf voor het Salesforce-platform, niet alleen een migratiebeslissing. Veel bedrijven voeren meerdere Salesforce-clouds uit, waaronder Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud en Field Service. Bepaal de Salesforce-organisatie waarin u Omzetbeheer wilt implementeren binnen die bredere context in plaats van afzonderlijk. Als uw bedrijf een gedefinieerde Salesforce-organisatiestrategie heeft, zoals een plan om clouds te consolideren in één organisatie of een bewust model voor meerdere organisaties op regio of bedrijfseenheid, stemt u de implementatiebeslissing voor Omzetbeheer af op die strategie. Betrek uw Salesforce-accountmanager en -platformarchitect vroeg in dit gesprek, aangezien de beslissing gevolgen heeft naast de migratie van CPK naar Omzetbeheer.
Omzetbeheer implementeren in een nieuwe Salesforce-organisatie
Sommige bedrijven gebruiken de migratie van CPK naar Omzetbeheer als een kans om een nieuwe Salesforce-organisatie op te richten, hetzij als onderdeel van een breder organisatieconsolidatieplan, hetzij als onderdeel van een scheiding van regionale of juridische entiteiten, of om te beginnen met een schone architectuur. Als u deze benadering overweegt, neemt u de beslissing als onderdeel van uw algemene Salesforce-organisatiestrategie en niet als een migratiespecifieke keuze. Het implementeren van Omzetbeheer in een andere organisatie heeft invloed op elke Salesforce-cloud die uw bedrijf uitvoert. Integraties, gebruikersbeheer, gegevens delen, rapportage en licenties moeten allemaal samen worden geëvalueerd.
Als uw Salesforce-strategie vereist dat Omzetbeheer in een nieuwe organisatie woont of in een bestaande organisatie die al andere Salesforce-clouds host, houdt u deze overwegingen in gedachten.
- Ontwerp uw productcatalogus en prijzen opnieuw in Omzetbeheer. Als u liever uw bestaande CPQ-gegevens behoudt, migreert u deze gegevens, inclusief de productcatalogus, prijzen, activa en abonnementen, van de bron-CPQ-organisatie naar de doelorganisatie. Zie Productgegevens migreren en Activumgegevens migreren.
- Integraties, gebruikers, profielen en configuratie op organisatieniveau moeten opnieuw worden samengesteld in de doelorganisatie of worden gemigreerd van de bronorganisatie naar de doelorganisatie.
- Standaardobjecten zoals Account, Contactpersoon en Product2 moeten aanwezig zijn in de doelorganisatie. Bepaal of u deze wilt migreren vanuit de CPQ-organisatie, wilt betrekken vanuit een andere Salesforce-organisatie of ze helemaal opnieuw wilt instellen.
- Als de doelorganisatie al andere Salesforce-clouds host, zoals Sales Cloud of Service Cloud, beoordeelt u de manier waarop gegevens en processen van Omzetbeheer een interactie aangaan met die bestaande implementaties, met name gedeelde objecten, rapportage en gebruikerservaring.
Neem contact op met uw Salesforce-accountmanager voordat u deze aanpak toepast. Ze kunnen u helpen te beoordelen of een afzonderlijke organisatie overeenkomt met de aanbevolen architectuur van Salesforce voor uw cloudportfolio en u in contact brengen met de juiste platform- en oplossingsarchitecten om het ontwerp te ondersteunen.
Omzetbeheer implementeren in een bestaande Salesforce-organisatie
Voor de meeste bedrijven is het implementeren van Omzetbeheer in een bestaande Salesforce-organisatie de meest eenvoudige aanpak. CPQ en Omzetbeheer bestaan tijdens de transitie naast elkaar in dezelfde Salesforce-organisatie en gedeelde standaardobjecten zoals Product2, PricebookEntry en Account zijn onmiddellijk beschikbaar voor beide systemen zonder migratie.
- Integraties, gebruikers, profielen en machtigingensets zijn al aanwezig en hoeven niet opnieuw te worden samengesteld.
- Gedeelde standaardobjecten vereisen een duidelijk governancemodel tijdens de co-existentieperiode. Zie de sectie Plannen voor werken met twee systemen van dit onderwerp voor meer informatie.
- Deze benadering werkt het best voor bedrijven waar de bestaande organisatie goed wordt bestuurd, integraties stabiel zijn en de bredere strategie voor het Salesforce-platform geen herstructurering van de organisatie vereist.
Het wordt afgeraden Omzetbeheer te implementeren in een bestaande organisatie met technische schulden, omdat dit van invloed is op prestaties, bruikbaarheid en andere aspecten.
Sandboxbenadering op implementatiemodel
Volg de relevante sandboxbenadering op basis van uw implementatiemodel.
- Dezelfde organisatie: Schakel machtigingensetlicenties voor Omzetbeheer in binnen een volledige sandbox van de bestaande organisatie. Deze benadering ondersteunt het testen van co-existentie met echte gegevens en bevestigt hoe gedeelde objecten werken met beide systemen actief.
- Andere organisatie: Maak een sandbox van de doelorganisatie voor configuratie en gebruikersacceptatietests (UAT). Gebruik een sandbox van de bron-CPQ-organisatie als gegevensbron voor migratietests. Voer migraties uit van de CPQ-sandbox naar de Omzetbeheer-sandbox om het end-to-end proces te valideren vóór elke productieactiviteit.
