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Determinar seu modelo de implementação e estratégia da organização
O local em que você implementa o Gerenciamento de receita faz parte da estratégia mais ampla da sua empresa para a plataforma do Salesforce, não é apenas uma decisão de migração. Muitas empresas executam várias nuvens do Salesforce, incluindo Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud e Field Service. Determine a organização do Salesforce na qual você deseja que o Gerenciamento de receita seja implementado nesse contexto mais amplo, em vez de isolado. Se sua empresa tiver uma estratégia da organização do Salesforce definida, como um plano para consolidar nuvens em uma única organização ou um modelo de várias organizações deliberado por região ou unidade de negócios, alinhe a decisão de implantação de Gerenciamento de receita a essa estratégia. Involva seu executivo de conta do Salesforce e arquiteto de plataforma logo nesta conversa, pois a decisão tem implicações além da migração do CPQ para a Gestão de receita.
Implantação do gerenciamento de receita em uma nova organização do Salesforce
Algumas empresas usam a migração do CPQ para o Gerenciamento de receita como uma oportunidade para estabelecer uma nova organização do Salesforce, seja como parte de um plano de consolidação de organização mais amplo, uma separação de pessoa jurídica ou regional ou para começar com uma arquitetura limpa. Se você estiver considerando essa abordagem, tome a decisão como parte de sua estratégia geral da organização do Salesforce, em vez de como uma escolha específica da migração. A implantação do Gerenciamento de receita em uma organização diferente afeta cada nuvem do Salesforce que sua empresa executa. Integrações, gerenciamento de usuários, compartilhamento de dados, relatórios e licenciamento precisam ser avaliados juntos.
Se sua estratégia do Salesforce exigir que o Gerenciamento de receita fique em uma nova organização ou em uma organização existente que já hospede outras nuvens do Salesforce, lembre-se destas considerações.
- Reprojete seu catálogo de produtos e precificação no Gerenciamento de receita. Se preferir reter os dados existentes do CPQ, migre esses dados, incluindo catálogo de produtos, precificação, ativos e assinaturas, da organização CPQ de origem para a organização de destino. Consulte Migrar dados do produto e Migrar dados do ativo.
- Integrações, usuários, perfis e ajustes no nível da organização devem ser recriados na organização de destino ou migrados da organização de origem para a organização de destino.
- Objetos padrão, como Conta, Contato e Product2, devem estar presentes na organização de destino. Decida se deseja migrá-los da organização do CPQ, originá-los de outra organização do Salesforce ou configurá-los novamente.
- Se a organização de destino já hospeda outras nuvens do Salesforce, como o Sales Cloud ou o Service Cloud, avalie como os dados e processos de Gerenciamento de receita interagirão com essas implantações existentes, particularmente objetos compartilhados, relatórios e experiência do usuário.
Interaja com seu executivo de conta do Salesforce antes de confirmar essa abordagem. Eles podem ajudar a avaliar se uma organização separada está alinhada à arquitetura recomendada do Salesforce para seu portfólio de nuvem e conectá-lo aos arquitetos de plataforma e solução certos para dar suporte ao design.
Implantação do gerenciamento de receita em uma organização existente do Salesforce
Para a maioria das empresas, implantar o Gerenciamento de receita em uma organização existente do Salesforce é a abordagem mais simples. O CPQ e o Gerenciamento de receita coexistem na mesma organização do Salesforce durante a transição, e objetos padrão compartilhados, como Product2, PricebookEntry e Account, estão imediatamente disponíveis para ambos os sistemas sem migração.
- Integrações, usuários, perfis e conjuntos de permissões já estão em vigor e não precisam ser recriados.
- Objetos padrão compartilhados exigem um modelo de governança claro durante o período de coexistência. Para obter mais detalhes, consulte a seção Plano para operar entre dois sistemas deste tópico.
- Essa abordagem funciona melhor para empresas em que a organização existente é bem gerenciada, as integrações são estáveis e a estratégia mais ampla para a plataforma do Salesforce não requer a reestruturação da organização.
Não recomendamos implementar o Gerenciamento de receita em uma organização existente com débito técnico porque isso afeta o desempenho, a usabilidade e outros aspectos.
Consulte Coexistência de gerenciamento de receita com o Salesforce CPQ.
Abordagem de sandbox por modelo de implementação
Siga a abordagem de sandbox relevante com base em seu modelo de implementação.
- Mesma organização: Habilite as licenças do conjunto de permissões de Gerenciamento de receita em um sandbox de cópia completa da organização existente. Essa abordagem dá suporte a testes de coexistência com dados reais e confirma como os objetos compartilhados se comportam com ambos os sistemas ativos.
- Organização diferente: Crie um sandbox da organização de destino para configuração e Teste de aceitação do usuário (UAT). Use um sandbox da organização de origem do CPQ como a fonte de dados para testes de migração. Execute migrações do sandbox do CPQ para o sandbox de Gerenciamento de receita para validar o processo de ponta a ponta antes de qualquer atividade de produção.
