breadcrumbDescription
Administration af sameksistens under overgangsperioden
Uanset om du vælger at bruge den samme organisation eller en ny organisation, vil der være en periode, hvor CPQ og Omsætningsstyring begge er i aktiv brug. Dette forventes, men det kræver bevidst planlægning.
- Definer tydeligt, hvilket system der ejer hvilke processer i hver fase af migreringen. Tvetydighed om, hvor du skal oprette et tilbud eller behandle en fornyelse, er en almindelig kilde til forvirring under overgangsperioden.
- Rapportering vil blive opdelt på tværs af begge organisationer under overgangen. Tag højde for dette i ledelsesdashboards, og kommuniker påvirkningen tydeligt til finansierings- og driftsinteressenter.
- Før du går live, skal du give salgs- og supportteams besked om det system, de skal bruge til hver transaktionstype. Angiv tydelige eskaleringsstier for situationer, når de er usikre.
Nye organisationsimplementeringer
For nye organisationsimplementeringer skal du bestemme, hvordan kontoregistreringer og kontaktregistreringer forbliver synkroniserede mellem de to organisationer i overgangsperioden, hvis begge systemer bruges aktivt af salgsteams.
Samme organisationsimplementeringer
For de samme organisationsimplementeringer bruges delte standardobjekter som Product2, PricebookEntry og Account af både CPQ og Omsætningsstyring. Enighed om en styringsmodel for, hvordan disse objekter administreres, og hvem under overgangen. I løbet af coexistenceperioden skal du acceptere en tydelig styringsmodel, der håndterer disse punkter.
- Oprettelse af nye produkter, enten gennem CPQ-arbejdsflowet, Omsætningsstyringsarbejdsflowet, både arbejdsflows i en bestemt varighed eller en kontrolleret administratorproces. Hvis du vil forstå forskellene i produktoprettelse mellem Salesforce CPQ og Omsætningsstyring, kan du se Migrere produkter og produktattributter til Omsætningsstyring.
- Administration af prislisteposter, når både CPQ-tilbud og Omsætningsstyring-tilbud refererer til den samme prisliste.
- Om du vil bruge en navnekonvention eller et tilpasset feltflag til at identificere registreringer, der er klar til Omsætningsstyring eller kun CPQ. Denne tilgang forenkler datavalidering og reducerer risikoen for, at registreringer bruges i den forkerte kontekst.
