Usted estĆ” aquĆ:
GestiĆ³n de la coexistencia durante el periodo de transiciĆ³n
Independientemente de si elige utilizar la misma organizaciĆ³n o una nueva organizaciĆ³n, habrĆ” un periodo durante el cual CPQ y GestiĆ³n de ingresos estarĆ”n en uso activo. Esto es de esperar, pero requiere una planificaciĆ³n deliberada.
- Defina claramente quĆ© sistema posee quĆ© procesos en cada fase de la migraciĆ³n. La ambigĆ¼edad sobre dĆ³nde crear un presupuesto o procesar una renovaciĆ³n es una fuente comĆŗn de confusiĆ³n durante el periodo de transiciĆ³n.
- Los informes se dividirĆ”n entre ambas organizaciones durante la transiciĆ³n. Tenga esto en cuenta en paneles ejecutivos y comunique la repercusiĆ³n claramente a las partes interesadas en finanzas y operaciones.
- Antes del lanzamiento, informe a los equipos de ventas y asistencia sobre el sistema que necesitan utilizar para cada tipo de transacciĆ³n. Proporcione rutas de distribuciĆ³n claras para situaciones cuando no estĆ”n seguras.
Nuevas implementaciones de organizaciĆ³n
Para implementaciones de nuevas organizaciones, determine cĆ³mo se mantendrĆ”n sincronizados los registros Cuenta y Contacto entre las dos organizaciones durante el periodo de transiciĆ³n si ambos sistemas se utilizan activamente por equipos de ventas.
Implementaciones de la misma organizaciĆ³n
Para las implementaciones de la misma organizaciĆ³n, los objetos estĆ”ndar compartidos como Product2, PricebookEntry y Account se utilizan tanto por CPQ como por Revenue Management. PĆ³ngase de acuerdo en un modelo de gobernanza para cĆ³mo se gestionan estos objetos y por quiĆ©n durante la transiciĆ³n. Durante el periodo de convivencia, acordar un modelo de gobernanza claro que aborde estos puntos.
- CreaciĆ³n de nuevos productos, ya sea a travĆ©s del flujo de trabajo de CPQ, el flujo de trabajo de GestiĆ³n de ingresos, los flujos de trabajo para una duraciĆ³n determinada o un proceso de administrador controlado. Para comprender las diferencias en la creaciĆ³n de productos entre Salesforce CPQ y GestiĆ³n de ingresos, consulte Migrar productos y atributos de productos a GestiĆ³n de ingresos.
- GestiĆ³n de entradas de lista de precios cuando los presupuestos de CPQ y los presupuestos de GestiĆ³n de ingresos hacen referencia a la misma lista de precios.
- Si utilizar una convenciĆ³n de nomenclatura o un indicador de campo personalizado para identificar registros listos para GestiĆ³n de ingresos o solo CPQ. Este enfoque simplifica la validaciĆ³n de datos y reduce el riesgo de que los registros se utilicen en el contexto incorrecto.
