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Gestion de la coexistence pendant la période de transition
Que vous choisissiez d'utiliser la même organisation ou une nouvelle organisation, CPQ et Gestion du revenu seront actives pendant une période. Cela est attendu, mais cela nécessite une planification délibérée.
- Définissez clairement le système propriétaire des processus à chaque phase de la migration. L'ambiguïté quant à l'emplacement où créer un devis ou traiter un renouvellement est une source de confusion fréquente pendant la période de transition.
- Les rapports seront répartis entre les deux organisations pendant la transition. Tenez-en compte dans les tableaux de bord des dirigeants et communiquez clairement l'impact aux parties prenantes des finances et des opérations.
- Avant la mise en ligne, informez les équipes commerciales et de support du système qu'elles doivent utiliser pour chaque type de transaction. Fournissez des chemins d'escalade clairs pour les situations incertaines.
Nouveaux déploiements d'organisation
Pour les déploiements de nouvelles organisations, déterminez comment les enregistrements Compte et Contact resteront synchronisés entre les deux organisations pendant la période de transition si les deux systèmes sont activement utilisés par les équipes commerciales.
Mêmes déploiements d'organisation
Pour les mêmes déploiements d'organisation, les objets standard partagés tels que Product2, PricebookEntry et Account sont utilisés par CPQ et Gestion du revenu. Convenir d'un modèle de gouvernance pour la gestion de ces objets et par qui pendant la transition. Pendant la période de coexistence, convenir d'un modèle de gouvernance clair qui répond à ces points.
- Création de nouveaux produits, que ce soit via le workflow CPQ, le workflow Gestion du revenu, les workflows pour une durée donnée ou un processus administrateur contrôlé. Pour comprendre les différences dans la création de produits entre Salesforce CPQ et Gestion du revenu, consultez Migration de produits et d'attributs de produits vers Gestion du revenu.
- Gestion des entrées au catalogue de prix lorsque les devis CPQ et les devis Gestion du revenu référencent le même catalogue de prix.
- Utiliser une convention de nommage ou un indicateur de champ personnalisé pour identifier les enregistrements prêts pour Gestion du revenu ou CPQ seulement. Cette approche simplifie la validation des données et réduit le risque d'utilisation d'enregistrements dans un contexte incorrect.
