Ti trovi qui:
Gestione della coesistenza durante il periodo di transizione
Indipendentemente dal fatto che si scelga di utilizzare la stessa organizzazione o una nuova organizzazione, ci sarà un periodo durante il quale CPQ e Gestione del reddito saranno entrambi in uso attivo. Questo è previsto, ma richiede una pianificazione deliberata.
- Definire chiaramente quale sistema è titolare di quali processi in ogni fase della migrazione. L'ambiguità su dove creare un preventivo o elaborare un rinnovo è una fonte comune di confusione durante il periodo di transizione.
- I rapporti verranno suddivisi in entrambe le organizzazioni durante la transizione. Tenerne conto nei cruscotti digitali esecutivi e comunicare chiaramente l'impatto agli stakeholder finanziari e operativi.
- Prima di iniziare, informare i team di vendita e assistenza sul sistema che devono utilizzare per ogni tipo di transazione. Fornire percorsi di inoltro al livello superiore chiari per le situazioni in cui non sono sicure.
Distribuzioni di nuove organizzazioni
Per le distribuzioni di nuove organizzazioni, determinare in che modo i record Account e Referente rimarranno sincronizzati tra le due organizzazioni durante il periodo di transizione se entrambi i sistemi vengono utilizzati attivamente dai team di vendita.
Distribuzioni della stessa organizzazione
Per le distribuzioni della stessa organizzazione, gli oggetti standard condivisi come Product2, PricebookEntry e Account vengono utilizzati sia da CPQ che da Gestione del reddito. Concordare un modello di governance per le modalità di gestione di questi oggetti e da chi durante la transizione. Durante il periodo di coesistenza, concordare un modello di governance chiaro che affronti questi punti.
- Creazione di nuovi prodotti, tramite il flusso di lavoro CPQ, il flusso di lavoro Gestione del reddito, entrambi i flussi di lavoro per una determinata durata o un processo amministrativo controllato. Per capire le differenze nella creazione di prodotti tra Salesforce CPQ e Gestione del reddito, vedere Migrazione di prodotti e attributi di prodotto a Gestione del reddito.
- Gestione delle voci del listino prezzi quando sia i preventivi CPQ che i preventivi Gestione del reddito fanno riferimento allo stesso listino prezzi.
- Se utilizzare una convenzione di denominazione o un flag di campo personalizzato per identificare i record pronti per Gestione del reddito o solo CPQ. Questo approccio semplifica la convalida dei dati e riduce il rischio che i record vengano utilizzati nel contesto errato.
