U bent hier:
Samenleven beheren tijdens de overgangsperiode
Ongeacht of u ervoor kiest om dezelfde organisatie of een nieuwe organisatie te gebruiken, er zal een periode zijn waarin CPQ en Omzetbeheer beide actief in gebruik zijn. Dit wordt verwacht, maar vereist weloverwogen planning.
- Bepaal duidelijk welk systeem eigenaar is van welke processen in elke fase van de migratie. Onduidelijkheid over waar een offerte moet worden gemaakt of een verlenging moet worden verwerkt, is een veelvoorkomende bron van verwarring tijdens de overgangsperiode.
- Rapportage wordt tijdens de transitie over beide organisaties gesplitst. Houd hier rekening mee in leidinggevende dashboards en communiceer de impact helder naar financiële en operationele belanghebbenden.
- Informeer verkoop- en ondersteuningsteams voordat ze live gaan over het systeem dat ze voor elk transactietype moeten gebruiken. Zorg voor duidelijke escalatietrajecten voor situaties waarin ze onzeker zijn.
Nieuwe organisatie-implementaties
Bepaal voor nieuwe organisatie-implementaties hoe account- en contactpersoonsrecords gesynchroniseerd blijven tussen de twee organisaties tijdens de overgangsperiode als beide systemen actief worden gebruikt door verkoopteams.
Implementaties van dezelfde organisatie
Voor dezelfde organisatie-implementaties worden gedeelde standaardobjecten zoals Product2, PricebookEntry en Account gebruikt door zowel CPQ als Omzetbeheer. Spreek een governancemodel af voor de manier waarop deze objecten worden beheerd en door wie tijdens de transitie. Maak tijdens de co-existentieperiode afspraken over een duidelijk governancemodel dat deze punten aanpakt.
- Maken van nieuwe producten, hetzij via de CPQ-werkstroom, hetzij via de Omzetbeheer-werkstroom, hetzij via de werkstromen voor een bepaalde duur, hetzij via een gecontroleerd beheerproces. Zie Producten en productkenmerken migreren naar Omzetbeheer voor meer informatie over de verschillen in het maken van producten tussen Salesforce CPQ en Omzetbeheer.
- Beheer van prijslijstgegevens wanneer zowel CPQ-offertes als Omzetbeheer-offertes naar dezelfde prijslijst verwijzen.
- Of een naamgevingsconventie of een aangepaste veldvlag moet worden gebruikt om records te identificeren die gereed zijn voor Omzetbeheer of alleen CPQ. Deze benadering vereenvoudigt de gegevensvalidatie en vermindert het risico dat records in de verkeerde context worden gebruikt.
