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Gerenciar a coexistência durante o período de transição
Independentemente de você escolher usar a mesma organização ou uma nova organização, haverá um período durante o qual o CPQ e o Gerenciamento de receita estarão em uso ativo. Isso é esperado, mas requer planejamento deliberado.
- Defina claramente qual sistema é proprietário de quais processos em cada fase da migração. Ambiguidade sobre onde criar uma cotação ou processar uma renovação é uma fonte comum de confusão durante o período de transição.
- Os relatórios serão divididos entre ambas as organizações durante a transição. Considere isso em painéis executivos e comunique o impacto claramente às partes interessadas em finanças e operações.
- Antes da ativação, informe as equipes de suporte e vendas sobre o sistema que elas precisam usar para cada tipo de transação. Forneça caminhos de escalação claros para situações em que há incertezas.
Novas implantações da organização
Para novas implantações da organização, determine como os registros de Conta e Contato permanecerão sincronizados entre as duas organizações durante o período de transição se ambos os sistemas forem usados ativamente pelas equipes de vendas.
Implantações da mesma organização
Para as mesmas implantações da organização, objetos padrão compartilhados, como Product2, PricebookEntry e Account, são usados pelo CPQ e pelo Gerenciamento de receita. Concorde em um modelo de governança para como esses objetos são gerenciados e por quem durante a transição. Durante o período de coexistência, concorde com um modelo de governança claro que aborde esses pontos.
- Criação de novos produtos, seja por meio do fluxo de trabalho do CPQ, do fluxo de trabalho de Gerenciamento de receita, dos fluxos de trabalho para uma determinada duração ou de um processo de administrador controlado. Para entender as diferenças na criação de produto entre o Salesforce CPQ e o Gerenciamento de receita, consulte Migrar produtos e atributos de produto para o Gerenciamento de receita.
- Gerenciar entradas do catálogo de preços quando cotações do CPQ e cotações do Gerenciamento de receita fazem referência ao mesmo catálogo de preços.
- Se você deseja usar uma convenção de nomenclatura ou um sinalizador de campo personalizado para identificar registros prontos para Gerenciamento de receita ou somente CPQ. Essa abordagem simplifica a validação de dados e reduz o risco de registros serem usados no contexto errado.
