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在过渡期间管理共存
无论您选择使用相同的组织还是新组织，都会有一个 CPQ 和收入管理都处于活动状态的期间。这是预料之中的,但它需要精心规划。
- 明确定义哪个系统在迁移的每个阶段拥有哪些进程。在过渡期间，对在哪里创建报价或处理续订不明确是常见的困惑来源。
- 在迁移期间，报告将在两个组织中拆分。在执行仪表板中说明这一点，并向财务和运营利益相关者清楚地传达影响。
- 在上线前，通知销售和支持团队他们需要为每个事务类型使用的系统。为不确定的情况提供明确的升级路径。
新组织部署
对于新组织部署，确定如果销售团队积极使用两个系统，客户和联系人记录如何在过渡期间在两个组织之间保持同步。
相同组织部署
对于相同的组织部署，CPQ 和收入管理都使用共享标准对象，例如 Product2、PricebookEntry 和 Account。商定如何在迁移期间管理这些对象以及由谁管理的治理模式。在共存期间，商定解决这些要点的明确治理模式。
- 无论是通过 CPQ 工作流、收入管理工作流（在一定持续时间内的工作流）还是受控的管理员流程来创建新产品。要了解 Salesforce CPQ 和收入管理之间的产品创建差异，请参阅将产品和产品属性迁移到收入管理。
- 当 CPQ 报价和收入管理报价引用相同的价格手册时，管理价格手册条目。
- 是使用命名约定还是自定义字段标记来标识准备用于收入管理或仅用于 CPQ 的记录。这种方法简化了数据验证，并降低了记录在错误上下文中使用的风险。
另请参阅：
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